股王法說展望一飛衝天 外資樂觀看法更熾熱

簡威瑟

股王世芯-KY（3661）法說會落幕，2023年第四季財報符合市場預期外，2024年全年營收逐季成長、上調來自亞馬遜AI晶片的營收成長率，完美呼應摩根士丹利證券在法說前的預測，世芯-KY股價早盤創歷史新高，一度達4,565元。

世芯-KY先前獲瑞銀開啟初評喊買，股價預期晉升「5」字頭，成為多頭士氣新寄託焦點，法說會後，匯豐證券將推測合理股價由4,100元拉高到5,180元，為外資圈新高。

市場先前關注Arm Total Design聯盟對世芯-KY可能造成的影響。摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻評估，Arm Total Design可能會吸引到如：Anthropic等AI半導體新創公司，然而，對於像是Google TPU等較大的雲端服務供應商（CSP）而言，採用標準還是取決於設計服務提供者是否具有5與3奈米製程設計經驗，以及有沒有CoWoS設計能力。隨AI特殊應用晶片（ASIC）市場的餅愈來愈大，估計2030年市場規模為400億美元，若將Arm Total Design的競爭考慮進來，使世芯-KY市占率由原先估計的20％降為15％，研判世芯-KY屆時來自AI ASIC營收依然高達60億美元。

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