美IPO市場淡季反旺!傳Airbnb擬調高IPO定價區間

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MoneyDJ新聞 2020-12-07 11:29:46 記者 李彥瑾 報導

本週四(10日),知名住房共享平台Airbnb將正式啟動IPO(首次公開發行),在那斯達克交易所掛牌上市,股票代號為「ABAB」。據《華爾街日報》最新報導指出,Airbnb有意提高IPO建議價格區間,向上調高為每股56美元至60美元。

《華爾街日報》週日(6日)獨家報導,知情人士透露,Airbnb計劃將IPO建議價格區間由每股44美元至50美元,上調至56美元至60美元之間,使基於完全稀釋基礎的估值達到420億美元,成為美國IPO市場淡季反旺的最新跡象。

根據市調機構Dealogic的數據,今年以來,美股IPO集資規模已超過1,400億美元,遠高於1999年網路泡沫(dot-com bubble)高峰期創下的全年新高紀錄。

報導指出,美國IPO市場在12月通常較為清淡,但今年12月,美國股市掀起一波IPO熱潮。除了Airbnb、餐飲外送公司DoorDash、行動支付業者Affirm和線上遊戲平台Roblox外,被稱為「美國版淘寶」的行動商務平台Wish也將展開IPO,搭上這股IPO募資高潮。

摩根士丹利(Morgan Stanley)和高盛集團(Goldman Sachs Group)為Airbnb的IPO承銷商,將在未來幾天內訂出最終的IPO價格。

《Barron’s》報導,Airbnb業務遍及220個國家和地區,在10萬座城市擁有560萬個房源,其中包括3,500座城堡、2,600間樹屋和140座冰屋,超過一半以上的營收來自美國以外。2017年,Airbnb斥資2億美元收購豪宅租賃平台Luxury Retreats(現為Airbnb Luxe),房源的每晚租金高達數千美元。

11月16日,Airbnb在首度向美國證券交易委員會(SEC)提交的S-1文件中揭露,2020年第三季(截至9月30日),因疫情衝擊訂房率大減,營收較去年同期下降18%至13.4億美元,但隨著削減成本奏效,加上營收較前幾季回升,第三季仍實現獲利2.19億美元。

2020年前三季,Airbnb總計虧損6.97億美元,是去年同期虧損3.23億美元的兩倍以上,營收大幅銳減32%至25.2億美元,而去年同期為37億美元,反映疫情對旅遊業造成沉重打擊。

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