〈美股盤後〉靜待鮑爾談話 標普那指連三黑

聯準會主席鮑爾談話前一日,美債殖利率週二 (29 日) 持續攀升,美股主指多震盪收低,蘋果掀起科技股跌勢,亞馬遜和特斯拉下滑超過 1%,道瓊收盤近乎持平,那指、標普和費半等三大指數狹幅收低,連續第三個交易日吞黑。

政經方面,華爾街預估鮑爾週三談話,可能會鞏固市場對 12 月放緩升息步調的預期,而市場參與者也在等待本週關鍵經濟數據,預測美國 11 月非農新增就業報 20 萬人,2020 年 12 月以來最低,失業率料維持 3.7% 不變。

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯 (John Williams) 週一表示,預期美國通膨壓力在未來一年可望減緩,但認為通膨太高需要近一步收緊貨幣政策。聯準會大鷹派、聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 則認為,終點利率需升至 5%-5.25% 區間,才足夠具限制性,達到降通膨目的。

根據 CME 的 FedWatch Tool 最新數據,交易員預計聯準會 12 月升息 2 碼至 4.25% 和 4.5% 的機率超過 68%。

美國鐵路罷工危機來襲,拜登總統週二敦促國會通過立法防止鐵路罷工,儘管這降低工業股風險,但勞資雙方最大癥結點仍沒解決。

鐵路工會認為,國會在不改變帶薪病假的情況下強制執行勞工協議將使供應鏈惡化,鐵路工會一致認為可能在 12 月 9 日舉行全國性罷工,而鐵路公司表示,包括航空業在內的集體談判前景不妙。

美國年終購物季到來,美國全國零售聯盟 (NRF) 數據顯示,上週四美國感恩節至本週一「網路星期一 Cyber Monday」的五天期間,商場人流及網路購物人數打破紀錄,總共達到 1.97 億人,年增 9%,凸顯通膨高漲壓力之下,仍無阻人們在節日期間到商場光顧的意願。

石油輸出國組織與其盟國 (OPEC+) 將在 12 月 4 日召開會議,可能會進一步減產以應對市況疲軟,推動油價和能源股週二走揚。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延,截稿前,美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出,全球確診數已飆破 6.41 億例,死亡數突破 663 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週二 (29 日) 美股四大指數表現:
  • 美股道瓊指數上漲 3.07 點,或 0.01%,收 33,852.53 點。

  • 那斯達克指數下跌 65.72 點,或 0.59%,收 10,983.78 點。

  • 標普 500 指數下跌 6.31  點,或 0.16%,收 3,957.63 點。

  • 費城半導體指數下跌 8.1 點,或 0.30%,收 2,670.7 點。

焦點個股

科技五大天王幾乎全收黑。蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.11%;Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.90%;微軟 (MSFT-US) 跌 0.59%;Meta (META-US) 上漲 0.63%;亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.63%。

道瓊成分股互見漲跌。Salesforce (CRM-US) 下跌 1.31%;迪士尼 (DIS-US) 下跌 1.05%;Visa (V-US) 下跌 1.04%;美國運通 (AXP-US) 上漲 2.35%;陶氏化學 (DOW-US) 上漲  2.32%;波音 (BA-US) 上漲 2.03%。

費半成分股普遍低迷。NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.19%;應用材料 (AMAT-US) 跌 0.21%;德儀 (TXN-US) 跌 0.012%;美光 (MU-US) 下跌 1.13%;英特爾 (INTC-US) 漲 0.61%;高通 (QCOM-US) 跌 0.97%;AMD (AMD-US) 上漲 0.27%。

台股 ADR 集體收紅 。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.14%;日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.47%;聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.56%;中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.16%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.11% 至每股 141.17 美元。中國嚴格防疫措施掀起民怨,多地爆發示威,投資人仍擔心蘋果供應鏈面臨的風險,外媒預測 iPhone 14 Pro 高階機型產能缺口接近 600 萬部。

雪佛龍公司 (Chevron)(CVX-US) 上升 1.53% 至每股 181.03 美元。拜登政府週二給予雪佛龍有限許可,允許其在委內瑞拉恢復生產石油,代表著美國可能朝向結束長達數年的委內瑞拉石油生產禁運,邁出了第一步。

匯豐 ADR (HSBC-US) 走升 4% 至每股 30.45 美元。匯豐同意以 101 億美元將加拿大業務出售給加拿大皇家銀行 (RBC),預期交易將於明年底完成。

AMC 電視網 (AMCX-US) 下滑 5.34% 至每股 19.48 美元。AMC 電視網執行長 Christina Spade 在 9 月份上任後宣布辭職,該公司將裁減約 20% 的美國員工。

經濟數據
  • 美國 9 月 FHFA 房價指數年率報 11%,前值 12%

  • 美國 9 月 FHFA 房價指數月率報 0.1%,預期 - 1.2%,前值 - 0.7%

  • 美國 9 月標普 / CS20 座大城市未季調房價指數年率報 10.4%,預期 10.8%,前值 13.1%

  • 美國 9 月標普 / CS20 座大城市未季調房價指數月率報 - 1.2%,預期 - 1.2%,前值 - 1.3%

  • 美國 11 月經濟評議會消費者信心指數報 100.2,預期 100,前值 102.5

華爾街分析

BNY Mellon Wealth Management 首席策略師 Alicia Levine 說:「即使是在衰退時期初期,標普 500 成份股企業獲利仍可能下降 20%,最終仍然存在風險。今年是過渡的一年,而明年利率更高,市場還沒有消化這對實體經濟的確切影響。」

德銀分析師 David Folkerts-Landau 警告:「美國經濟可能在 2023 年年中陷入衰退,進而引發股市急劇下跌,預計美股主指將暴跌 25%,但如果經濟衰退僅持續幾季,到 2023 年年底股市將收復失土。」

數字皆為截稿前更新,請依照實際報價為主

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