美房地產基金 祭限制贖回

鄭勝得／綜合外電報導

在面臨龐大贖回潮後，私募巨頭百仕通（Blackstone）與喜達屋資本集團（Starwood Capital Group）近日相繼宣布旗下旗艦房地產基金限制贖回，顯示投資人急欲撤資走人，恐連帶波及商用不動產市場發展。

這類基金通常允許投資人每月或每季贖回資金但設有限制。百仕通上周表示，旗下房地產收益信託基金（BREIT）投資人提出的贖回申請總額已超過每月資產淨值的2％與每季5％上限，因此將限制贖回，換言之，部分客戶要到明年才能提現。BREIT目前資產淨值約690億美元。

消息人士表示，喜達屋的REIT不動產投資信託基金亦設下類似限制。由於客戶贖回請求已經超出上限，因此通知投資人限制贖回。該基金資產淨值約146億美元。

這兩個基金規模在該領域名列前矛，這類基金標榜為投資人創造穩定現金流，十分受到富人歡迎。

除此之外，包括貝萊德（BlackRock）與世邦魏理仕（CBRE）等公司管理的英國私人房地產基金近日也採取類似舉措阻止資金外流。顧問公司表示，部分美國養老金機構開始自房地產基金撤資。

越來越多投資人與金融公司擔心未來恐面臨虧損，急著從這些房地產基金撤資，顯現出他們對於商用房地產市場信心下滑。隨著利率水平攀升，許多人預期房地產價格恐怕下滑。此外，投資人日益擔心辦公空間需求與公寓租金成長可能放緩。

金融公司Barings美國房地產收購主管格林（Joe Gorin）表示，商業房地產價值勢必下滑，特別是辦公大樓，問題僅在於下降多少。

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專家：贖回潮是短暫現象

分析師表示，此波贖回潮規模不如疫情期間，且可能是短暫現象。2020年疫情高峰時，許多退休基金要求將資金撤出房地產基金，但隔年房市轉佳後，不少機構改變主意。

但要是要求贖回的投資人不斷增加，可能會衍生成房地產問題，因為房地產基金為了籌集資金償還給投資者，通常被迫出售建築物等投資資產。

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