美對輝達AI晶片銷陸開綠燈 法人：台鏈這三家吃大餅

輝達AI晶片銷售中國美國開綠燈，又點燃市場對AI概念股的關注；法人表示，華碩（2357）因伺服器業務基期低，將有機會可爭取更多大陸客戶在AI伺服器的生意機會，而伺服器相關零組件廠商如川湖（2059）、勤誠（8210）可出貨導軌跟機殼給大陸廠商的機會也有望增加，因此維持華碩與川湖「買進」的投資建議。

美國商務部長雷蒙多11日接受外媒訪問時表示，美國政府正與輝達討論允許向大陸銷售AI晶片的議題。她並透露，「輝達可以、將會且應該向大陸銷售AI晶片，因為大多數AI晶片用於商業應用。」

群益投顧表示，從美國商務部長對向大陸銷售AI晶片的最新態度與說法，代表美國短期對銷售大陸AI晶片的限制應是維持之前的要求，短期應不會把算力限制再往下降，這樣的發展變化，代表有出貨中系客戶AI伺服器的代工廠可望不受進一步限制變嚴格的影響。

群益投顧認為，在相關下游供應鏈中，華碩、川湖與勤誠有機會受惠此最新發展動態，華碩因伺服器業務基期低，如對大陸銷售AI晶片的限制沒有進一步變嚴格，則華碩將因此可爭取更多大陸客戶在AI伺服器的生意機會。

此外，對川湖與勤誠也會是有利的，因為如果美國對AI晶片的限制更嚴格，因此能出給大陸的伺服器相關零組件可能會更少，反之亦然，美國對AI晶片的限制沒有更嚴格，川湖與勤誠可出貨導軌跟機殼給大陸伺服器廠商的機會則有望增加。

群益投顧指出，基於美國商務部長對向大陸銷售AI晶片的最新態度與說法，維持華碩與川湖「買進」的投資建議，勤誠則是因為之前已到目標價，維持「中立」的投資建議。

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