美光財測失色 DRAM股嚇傻

工商時報 鄭淑芳

美國記憶體大廠美光18日繳出亮眼財報，但調低的財測卻讓華爾街大失所望，憂心來自PC、智慧手機等消費性電子的需求疲軟，利空效應續發酵，四檔美光概念股包括南亞科（2408）、華邦電（2344）、旺宏（2337）、威剛（3260）都綠光罩頂，其中尤以南亞科、華邦電、旺宏跌幅較重，盤中跌幅一度逾4％。

美光科技18日盤後公布截至11月28日的 2025 財年第一季財報，表現大致符合預期，但該公司對第二季展望不佳，估第二季營收中位數為 79 億美元，波動範圍為正負2億美元之間，與市場預期的營收89.4 億美元，出現明顯的差距，儘管市場對美光用於AI的HBM晶片營收連續翻倍成長給予肯定，但市場仍對用於手機、PC等消費電子產品記憶體晶片需求疲軟，心有惴惴，導致美光概念股20日股價再度出現殺盤演出。

為揮別於DRAM市況低迷的陰霾，南亞科日前宣布，攜手旗下補丁科技策略合作，開發客製化超高頻寬記憶體，並將斥資上限6.6億元參與補丁現金增資，預計取得補丁最多38％股權。

旺宏今年第四季因進入淡季循環，訂單呈季減，11月營收19.61億元，呈月減8.15％，年增8.43％，另累計前11月營收240.67億元，亦呈年減6.68％，展望明年，隨著任天堂下一代遊戲機Switch 2將於明年春季推出，身為遊戲卡記憶體獨家供應商的旺宏亦可望受惠，為明年營收帶來支撐。

華邦電今年第四季亦同步邁向淡季，但明年則可望迎來AI PC 陸續問世、Wi-Fi 7 遞延商機，明年亦可望出現谷底回升。

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