美債ETF受益人數爆增10倍！挑選注意3件事

吳栢妤｜Yahoo財經特派記者
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美國升息進入末段，近期美國就業市場降溫，整體通貨膨脹率也迅速回落，所有的數據都指向美聯儲升息進入了最後階段，加上美國長天期公債已經進入了嚴重超跌的階段，也讓美國長天期債券ETF投資熱潮湧現。不過，市面上美債ETF這麼多檔該怎麼挑？除了留意配息率、配息時間之外，近期多檔美債ETF出現1％以上溢價，投資前也要特別注意避免買貴。

Exchange Traded Fund (ETF) concept. Wooden cube standing with
美債ETF市場熱度增溫，投資人在買進之前務必多留意是否有溢價問題。（示意圖／取自Getty Images） (Epiximages via Getty Images)

ETF出現溢價不划算

從股東人數來看，去年底至8月第一周，6檔美國長債ETF已經有2檔股東人數成長超越10倍，分別是國泰20年美債(00687B)和永豐20年美債(00857B)，而目前規模突破千億的元大20年美債(00679B)股東人數雖然基數高，也成長了2倍多。投資市場熱度快速增溫，導致美債ETF近期交易溢價偏高，在買進時務必多加注意，避免侵蝕日後收益空間。

美債ETF00931B今掛牌 成交量衝台股ETF前五

配息時間、配息率亦可作選擇依據

雖然美國長天期債券幾乎走勢一致，但就績效以及配息率還是有所不同的，今年以來以永豐20年美債(00857B)績效及配息最佳，其次為復華20年美債(00768B)，但後者並無配息。以配息率來說，多數20年美債都有3%以上的配息率，唯獨永豐20年美債(00857B)有配發達4%以上。

最後的差異點就是投資人也極度關心的配息時間，目前配息的6檔20年美債都是季配息，不過有3檔除息時間落在1、4、7、10月，有2檔除息落在2、5、8、11月，唯一只有永豐20年美債除息時間落在3、6、9、12月。

想存債的投資人不妨依據績效、配息率以及配息時間點配置好自己的債券ETF，在觀察到溢價過高時也可以轉進不同長債標的。讓資金做最有效的運用。

  • Yahoo財經特派記者 吳栢妤：5年記者經歷，曾任網路編譯，也跑過科技產業、政治線，期許以敏銳的觀察力、跨領域的視角，帶給讀者易讀又實用的金融報導。

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