【統一證券晨訊】萬五關卡區間震盪 短線操作題材股
日期:2022年 8月 2日
※盤勢分析
◎昨日盤勢
受到亞股走弱影響,昨日台股以小跌17點14982點開出後,一度承壓,最深
下跌114點至14886點。之後買盤進場,震盪回穩後指數一度拉升接近平盤,至平
盤下方震盪,尾盤小幅拉高。權值股中以聯發科、環球晶、南電、智邦、長榮、
中鋼、研華、台泥等走揚。終場指數下跌18點,以14981點作收,成交量能為
1788億元。觀察盤面變化,三大類股漲跌互見,其中電子下跌0.48%,傳產及金
融分別上漲0.46%及0.34%。在次族群部份,以鋼鐵、水泥及橡膠等走勢最強,分
別上漲3.6%、1.06%及1.05%。
◎資金動向
三大法人合計賣超42億元。其中外資賣超71億元,投信買超20.9億元,自營
商買超8.1億元。外資買超前五大為群創、新光金、中鋼、台企銀、漢翔;賣超
前五大為長榮航、華新、國泰金、台積電、堤維西。投信買超前五大為仁寶、第
一金、中鋼、英業達、聯電;賣超前五大欣興、定穎、統一、鈺齊、上銀。資券
變化方面,融資增1.4億元,融資餘額為1910億元,融券增0.66萬張,融券餘額
為59.5萬張。外資台指期部位,多單加碼536口,淨多單部位9497口。借券賣出
金額為54億元。類股成交比重:電子64.2%、傳產32.1%、金融3.6%。
◎今日盤勢分析
聯準會7月如市場預期升息3碼,蘋果、亞馬遜財報優於預期,帶動美股持續
盤堅。在升息議題逐步在市場鈍化及部份負面財報干擾因素降低,美國參院通過
晶片法案,拜習通話後,本周台股將面臨美國重要總經數據公佈及斐洛西訪台。
台股後市分析如下:
第一、本周總經數據有益於緩解通膨預期。上週公佈美國第二季GDP季增年
率-0.9%、年增率1.6%,已見經濟初步降溫。本周一(1)公佈7月ISM製造業指數,
由53.0降至52.8,周三(3)將公佈ISM服務業指數,預期由55.3降至53.7。周四
(4)將公佈截至7/30初領失業救濟金人數,預期由25.6萬人升至26.0萬人。周五
(5)將公佈7月份非農就業人數,預期由37.2萬人降至25.0萬人;且7月平均時薪
YOY預期下降預期由5.1%降至4.9%。由此可見,本周公佈總經數據均呈降溫,有
助市場降低升息預期。
第二、中國經濟衰退,總經數據依舊負向。中國近日公佈7月製造業PMI下滑
至49,意外陷入衰退。目前中國消費端除了汽車以外的消費比較疲弱,特別是房
地產部份。中國房地產近期受到爛尾樓事件的影響,銷售狀況未見起色,需要更
多政策的扶植。周一(1)公佈7月財新製造業PMI由51.7降至50.4。周三(3)將公佈
7月財新服務業PMI預期由54.5降至54,亦較為負面。
第三、短期區間震盪,下檔支撐不弱。台股持續沿著五日均線盤堅,除了短
期五日及十日均線全數走揚外,月線也在上周轉為上行,如此一來,台股下檔支
撐為十日線14890點及月線14600點。而上檔壓力則在季線15500點附近,離目前
指數尚遠,尚不構成威脅。故在指數震盪之餘,個股仍具表現空間。
第四、題材股匯集人氣,強勢族群輪動積極。盤面跌深股輪動積極,昨日挾
台積電南部設廠,鋼鐵股走揚明顯,如中鋼構、聚亨、燁興、志聯、新鋼、海光
、威致、官田鋼等均拉上漲停。其餘電子股如環天科、慧友、易通展、鉅祥、艾
笛森等也表現強勁。
◎投資策略
本周美國將公佈的經濟數據如ISM製造業指數及非農就業報告等,預估均呈
小幅下降,將可減輕市場對升息的預期壓力。台股沿著五日均線盤堅走揚,除了
短期均線多頭排列,月線亦已翻揚,提供中期下檔支撐;但由於美國眾院議長斐
洛西今日訪台,市場不確定性增加,故台股傾向在萬五上下震盪,但個股仍具表
現空間。選股建議以跌深權值股、網通及高速運算、汽車零組件、航太、綠能/
儲能為主。