統一投信新金處資深副總 張美媛帶領團隊 屢創ETF新紀錄

統一投信近年來積極發行ETF商品,火力全開,最新募集的00939統一台灣高息動能ETF,於3月8日以531億元規模成立,在當時寫下台灣資產管理界的新傳奇紀錄。統一投信新金融商品發展處與量化及指數投資暨業務部資深副總及主管張美媛帶領統一投信ETF團隊,從商品設計規劃到募集發行,都扮演重要的角色。

張美媛是在2021年7月,從元大投信轉任至統一投信;統一投信總經理董永寬曾在ETF募集記者會中公開表揚說,張美媛「是統一投信的一塊瑰寶」。

原因無他,老牌的統一投信,過去主要強項在台股主動式基金,當時ETF發行檔數只有00757統一FANG+及00853B統一美債10年Aa-A兩檔,2021年6月底規模合計更僅有26.16億元;但不到三年的時間,截至3月13日統一投信ETF基金總規模數倍翻揚,來到1,059億,成為ETF市場可敬的對手,且還在不斷的創造歷史。

張美媛於2003年4月就讀淡江大學財金所時,在寶來投信(後被併入元大投信)工讀,一起參與、見證2003年6月25日成立的0050元大台灣50募集與發行,2003年7月畢業後即任職寶來投信,是國內第一批從ETF產品開發、資產管理及行銷、推廣全程都參與的「前輩」。

2021年7月張美媛離開老東家,轉戰統一投信後,當時尚無法發行ETF,她首先從加強基礎設備做起,包括調整基金下單系統、建立收益平準金制度、加強基金資產管理等,以及提升現有ETF市場能見度與準備新產品的發行。

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來到統一投信第一檔發行美債ETF,當2023年全球歷經美國暴力升息後,統一投信於7月募集00931B統一美債20年,曾引起市場關注;今年2月美國升息結束後,美債ETF成資金追逐焦點,驗證了當時張美媛前瞻性的看法。

過去美債ETF募集每單位都是40元,為了讓小資族更容易入手,張美媛決定00931B募集價格為15元,因而短短的幾個月時間,基金規模從84億元衝上282億元,同樣寫下罕見的紀錄。同時,00931B為國內第一檔可進行海外資產出借,這也是來自於張美媛團隊的首創。

近來十分吸睛的00757統一FANG+,過去因成份股僅有十檔,集中在美國科技巨頭,「持股太過集中」曾不被看好,且又要填寫特殊風險預告書,張美媛到統一投信之後,卻認為00757獨具特色,積極舉辦實體與線上活動、進行一對一法人推廣,如今像00757的ETF已「絕版」,缺點反而成為的特色,深受投資人喜愛,基金規模也從她來時的24.32億元,截至3月13日激增至234.68億元,翻了8倍以上。

統一投信至今仍橫掃市場淨值前三名,堪稱淨值王製造機,3月8日甫成立的00939統一台灣高息動能ETF,也是來自於張美媛率團隊設計,首創月底領息設計,讓領息族耳目一新。張美媛說,00939是首檔可讓投資人自組雙周配的ETF,是配息商品的百搭王,此次也以531億元的募集規模,刷新前檔募集百億元的新紀錄。

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