第一金投信攜手QRAFT 進攻「AI驅動」主動型ETF

工商時報 黃彥宏

第一金投信與韓國金融科技公司QRAFT於28日舉行AI驅動投資合作簽約儀式，QRAFT將協助第一金投信在資產管理上的量化投資模型、風險投資訊號等技術合作，QRAFT在美國具發行5檔主動型股票ETF的經驗，日本軟銀集團（SoftBank）為投資1.46億美元、持股超越三成的第二大股東。第一金投信董事長尤昭文表示，未來國內一旦開放主動型ETF發行，QRAFT將可協助第一金投信發展以AI演算法為核心的主動式ETF投資產品。

尤昭文指出，借重QRAFT用AI發展金融科技的豐富經驗，共同以AI演算法為核心發展出多因子選股、市場風險情緒訊號等模型。此外，QRAFT在2018、19年就進入美國市場發行主動式ETF，同時在日韓、亞洲其他區域，總計擁有超過30組不同國際客戶。

第一金投信與QRAFT透過AI為核心，分析全球金融數據，共同精進投資標的篩選機制、市場風險情緒及風險管理等技術，並導入投資決策流程中，未來可望借重相關技術，運用在主動式ETF投資流程優化、市場風險管理上，強化基金投資績效能，穩定超越目標市場表現。

第一金投信總經理廖文偉指出，公司領先國內同業進攻AI驅動主動式ETF，為了在AI領域深耕，2020年成立計量部門，包括如何去改善投資組合、改善營運效率、使用AI革新研究分析、更加縝密的控管風險等，在跨國全球合作邁出第一步後，今年中預計發布「市場風險偵測模型」，未來規劃每兩周或每一個月，提供投資市場針對股市下檔風險的情緒指標。

廣告

廖文偉也說，AI應用發展可分五個階段分別為：投資了解AI、探索AI發掘可能、結合專業資源實踐AI賦能、多方面系統性運用、人工智慧轉型。目前第一金投信正從第二階段走往第三階段，投資策略上與其他投信不太一樣，努力尋找市場投資新趨勢，準備了2、3年時間跟大家發表分享。

第一金投信投資長曾志峰解釋，量化投資跟AI驅動投資的差異，量化基於常態分配、統計、數學與回歸模型等做未來預測，模型特性決定了預測結果。AI則是從現有數字去找出型態，有新的資料進來就繼續往前走，並不斷修正檢討、貼著市場發展，因此AI可以不斷提升精度、有效性，等於是監督式學習、演化的過程，用於金融市場上能辨識風險的特徵，也能使人的判斷解釋力提高。

QRAFT執行長Marcus Kim表示，QRAFT與第一金投信的合作代表未來雙方透過人工智慧驅動的解決方案，重新定義金融投資格局邁出關鍵一步，期待透過QRAFT的技術與第一金投信資產管理經驗合作，解鎖複雜的金融環境，為投資者挖掘新的投資機會。

更多中時新聞網報導
《基金》3檔「9字輩」ETF交易熱 甜甜價誘人撿便宜
華城、中興電不夠看！新重電之王是它 法人給出超狂目標價
逢低吃豆腐！「主力倒貨也不怕」12檔ETF潛在成分股搶先看

相關內容

  • 雲端情人不再只是科幻電影！AI 陪伴市場潛力大，娛樂、醫療都有應用空間

    AI 驅動的陪伴、聊天系統可以做到隨時在線，永遠展現想和用戶聊天的熱情，並能討論任何話題，將是生成式AI走入日常消費者生活中的首批殺手級應用之一。

  • 《CS2》玩家場對手不一定是真人？被發現開始出現外掛AI，還會跟你交流

    一直以來，線上遊戲都需要持續對抗外掛，然而現在在《CS2》中居然出現了不知道該算不算作弊的外掛，因為這一次，外掛使用者們用 AI 來取代真人玩家，讓 AI 能夠以假亂真的進行遊戲。而許多玩家都對此感到擔憂與震驚，希望 Valve 能夠盡快解決問題，而事實上，現在的外掛提供者們也正利用 AI，來設計出不太會被抓到的外掛程式。

    2

  • 做財報、看數據超耗時！財務部門怎麼應用 AI 解方加快工作效率？

    除了比較常被討論的，將AI結合行銷之外，AI也可以助力企業的財務部門增強資料處理量能，協助使用者完成數據分析、報告產製等，進而減少外包需求。

  • 投資趨勢－美經濟強韌有撐 四大主題覓好股

    美國經濟保持強韌，軟著陸甚至不著陸的機率持續提升。儘管通膨降溫速度遜於預期，市場僅修正預計降息時間點，對今年降息的預期仍未改變。宏觀經濟前景趨於正向，市場風險胃納增加，中長線股市表現看好，其中科技和人工智慧（AI）、供需不平衡、再通膨及優質股息等四大主題正浮現投資契機，投資人不妨從中發掘可持續增長的優質股。

  • 熱門股：吉茂(1587)、鈺邦(6449)、威盛(2388)、元太(8069)、川湖(2059)

    吉茂(1587)：板式熱交換器與聯德攜手打入GB200供應鏈，下半年貢獻營運，股價連續4日拉漲停板，今來到62.3元。鈺邦(6449)：AI動能強勁，NB＋AI PC將帶動鋁固態電容產品需求，今股價強勢拉上漲停，創歷史新高。威盛(2388)：中美晶片角力下，台廠少數的受惠者，旗下上海兆芯開發之KX-7000系列處理器，獲多家陸廠導入。盤中股價漲幅2%，站回季線之上。元太(8069)：電子紙拉貨強勁＋ESL市場可望逐季向上。今股價跳空開高，盤中漲幅逾5%。川湖(2059)：伺服器動能回升，加上AI等新應用，Q2-Q3稼動率陸續回升至70%以上。股價開高走高，震盪拉上漲停板。(周佳蓉)

  • 《科技》AI伺服器軍備賽 搶電力也攻散熱

    【時報-台北電】市調機構指出，在北美四大CSP（雲端服務供應商）擴大需求下，2024年全球AI伺服器出貨量約為165萬台。而AI伺服器功耗高，一方面需要更強大的電力，另一方面更需要下世代的液冷設備來做熱處理，因此帶動奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、健策（3653）等散熱大廠，以及華城（1519）、士電（1503）、亞力（1514）、中興電（1513）等重電四天王受關注。 2024年全球伺服器出貨量達到1,365萬台，年增2.05％，預估AI伺服器約占12.1％，約165萬台。美媒指出，AI伺服器需求快速成長，但卻出現電力供給成長緩慢的問題，為了趕上AI伺服器數據中心的需求，CSP將更願意付出電費溢價，爭搶電力和周邊相關電力基礎設施。 專家指出，台灣的重電四大天王華城、中興電、亞力、士電，除台電強韌電網計畫訂單外，更重要是已前進美國，吃下當地基礎建設變壓器訂單。另外，高功耗的AI伺服器不只需要更多電力，還需要強大的散熱設備，來解決運轉時產生的高溫問題。輝達創辦人黃仁勳3月GTC大會時，特別提到散熱設備在未來AI伺服器的重要性。而英特爾重申，台灣聚集超過7成以上的散熱設備廠商，因此要在

  • AI伺服器軍備賽 搶電力也攻散熱

    市調機構指出，在北美四大CSP（雲端服務供應商）擴大需求下，2024年全球AI伺服器出貨量約為165萬台。而AI伺服器功耗高，一方面需要更強大的電力，另一方面更需要下世代的液冷設備來做熱處理，因此帶動奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、健策（3653）等散熱大廠，以及華城（1519）、士電（1503）、亞力（1514）、中興電（1513）等重電四天王受關注。

  • AI語音精準偽裝兒聲音　老翁欲匯款38萬險遭騙

    四月中旬，新北三重一名李姓老翁遭到詐騙集團利用AI變聲進行詐騙，對方聲稱是老翁的兒子，要購買電腦設備38萬元，但銀行行員發現不對勁通報警方，警方到場直接打電話給詐騙集團比對個資，即便答錯「工作地點」，...

    1

  • 《電週邊》精英今年聚焦AI應用拓展

    【時報-台北電】精英電腦（2331）營業報告書出罏，董事長鍾依文及總經理陳嘉生將今年核心事業營運重點聚焦AI商機，搶攻邊緣運算終端裝置、AI PC之多功能應用，及AI工作站／伺服器等專業應用領域，同時投入透過子公司精強科技擴展更多產業應用，提供多元軟硬體整合服務以拓展業務動能。 另一方面，精英去年分切出的第二隻小金雞事業精祥科技，則將鎖定高頻、高速、高多層板及高階GPU加速卡、伺服器、網通及低軌衛星與新能源汽車既車載等產品應用PCB，爭取更多新市場機會來挹注整體營運持續成長。 精英去年度受到整體經濟市況不佳影響、營收動能下滑，但仍力穩獲利成長表現。其全年度合併營收197.42億元，毛利率、營益率及淨利率等三率三升，分別達16.07％、2.96％及5.14％，稅後純益10.14億元，稅後每股純益1.82元。 看好AI將繼續驅動整體產業發展，精英鎖定，包括垂直行業下的邊緣運算的終端裝置，AI PC及AI工作站／伺服器的相關應用，並專注於亞洲與新興市場機會，選擇正確的市場、夥伴和時機，以建立成功的商業模式。 此外，精英也將加速推進對旗下子公司包括精強及精祥的支持與發展。其中針對精祥，精英預計

  • 〈京元電淡出中國〉調升全年資本支出至122億元 衝刺高階測試

    IC 測試大廠京元電 (2449-TW) 今 (26) 日除了宣布出手中國蘇州京隆股權外，也通過董事會，調升全年資本支出，從 70 億元提高至 122.81 億元，調升幅度 75%，主要投入高階測試領域，以滿足 AI、HPC 帶來的強勁需求。

  • 精英今年聚焦AI應用拓展

    精英電腦（2331）營業報告書出罏，董事長鍾依文及總經理陳嘉生將今年核心事業營運重點聚焦AI商機，搶攻邊緣運算終端裝置、AI PC之多功能應用，及AI工作站／伺服器等專業應用領域，同時投入透過子公司精強科技擴展更多產業應用，提供多元軟硬體整合服務以拓展業務動能。