站AI浪頭 受惠ASIC大爆發
世芯-KY總經理沈翔霖指出,該公司在AI爆發浪潮中,占據非常好的位置,除有強大晶圓代工廠-台積電產能及先進封裝技術奧援外,更重要的是,目前GPU供應吃緊,CSP(雲端服務供應商)開始正視晶片自主問題,國際大廠希望在晶片及系統策略上擁有更多主導權,除了採購通用型GPU外,同步大力開發自研晶片,帶動AI ASIC(特殊應用晶片)成長大爆發。
世芯-KY於先進製程比重持續提升,7奈米及以下製程,第三季已成長至92%,相較去年68%水準大幅成長;沈翔霖強調,客戶訓練需求強勁,AI ASIC訂單持續增溫,對第四季有更強的信心,製程持續升級至5/4nm甚至是3nm,並有望拿下數項車用專案,挹注NRE營收成長。
沈翔霖說,「越來越多客戶看到世芯的價值,隨著高階製程滲透率提升,明年將會有更好的毛利表現」。他透露,目前客戶多為Tier 1國際級業者,因此是以量彌補毛利之短版,但隨著市場能見度提升,世芯將來會有更佳的產品組合。
為了強化訓練自家AI模型,CSP業者紛紛加大研發ASIC力度,加上輝達GPU目前要價高昂,交貨周期長達52周,CSP業者也開始意識到晶片自主重要性。因此,不管在訓練端或推理端,雲端大廠皆有推出自家ASIC計畫,包含 Google TPU、AWS Tranium/Inferentia、英特爾Habana Gaudi,Meta也預計於 2025 年推出 MTIA v1。
ASIC在特定框架下提供更多算力,在功耗要求及針對不同場景開發客製化晶片,不僅是世芯,創意、智原也都將受惠;此外,對資料傳輸、資安要求都將提高,帶動台廠IP供應鏈之需求,其中像提供Interface IP之M31、PUF-based安全解決方案之力旺,相關需求亦將同步上升。