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科技多重資產基金 攻守兼備效益佳
AI已儼然成為人類第五次工業革命的核心驅動力，為了掌握這波長期成長商機，聚焦科技股的多重資產基金成為耀眼新星。野村投信統計過去20年不同策略的股債投資組合，發現科技股加上全天候債券的組合，年化報酬率優於純粹的全球股票組合或是全球股加全球投等債的組合。野村全球科技多重資產基金秉持股票主攻、債券主守的原則，股票部位聚焦美、台科技股，債券則採取全天候債券策略以降低波動風險，追求更佳的投資效益。
野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，以過去20年的指數回測為例，科技股與全天候債的組合在年化報酬率不僅遠勝全球股與固定利率投資等級債的組合，相較於100％的全球股票指數也明顯領先，最主要就是仰賴科技股的強大成長潛力。
若以年化波動度來看，科技股與全天候債的組合也明顯低於100％的全球股票指數，綜合報酬與波動度的報酬風險比，也顯示科技股與全天候債的組合投資性價比較一般股債組合與100％全球股票更佳。
這也顯示科技創新產業長期成長趨勢看好，科技多重資產主題投資效益更勝一般傳統多重資產策略。
劃時代產品往往創造絕佳投資機會，例如蘋果2007年推出第一台iPhone，特斯拉2017年推出第一台Model 3電動車，都為往後5～10年獲利及股價帶來巨大成長，2022年底ChatGPT問世，更不僅使生成式AI迅速吸引全球關注，也使輝達一舉躍升科技巨頭。
預計7月1日募集的野村全球科技多重資產基金擁有三大特色，一是聚焦科技股，鎖定未來3～5年全球最具潛力的科技趨勢，聚焦AI、雲端運算與半導體；二是獨到供應鏈選股，擺脫指數權值限制框架，以供應鏈分析為核心，鎖定受惠最深的科技潛力股，非一般科技基金僅偏重的科技權值股，方可真正掌握科技革命浪潮契機；三是全天候債券策略，不僅以高品質的投資等級債為主，更可依據升降息不同環境，切換固定與浮動利率債券配置。
