神盾併乾瞻超額認購1.58倍 國泰世華創首筆IC設計併購聯貸

國泰世華銀行統籌主辦IC設計廠神盾股份有限公司26億元聯合授信案,2日攜手安泰銀行、永豐銀行、王道銀行、彰化銀行、兆豐銀行等金融機構,正式完成聯貸案簽約。該案不僅為神盾成立以來首筆聯合授信案,更是國內第一筆IC設計併購聯合授信案。授信資金將用於支應併購矽智財(IP)公司「乾瞻科技股份有限公司」,獲銀行團超額認購達1.58倍,展現國泰世華與各銀行對本土AI企業的支持。

迎接AI與雲端世代產品需求,神盾近年積極將產品線多元化,轉投資安國、芯鼎、星河半導體,強化集團布局,今年初再宣布以總價金47億元,取得乾瞻科技百分之百股權。這次併購後,神盾聯盟將成為先進製程端到端的IP與ASIC(特殊應用IC)平台,有能力提供半導體客戶一站式購足的服務,受到產業界高度關注。

國泰世華作為全球企業與私募股權基金的最佳金融夥伴,擁有豐富的結構融資、聯貸和各式企業授信經驗,長年協助不同產業、不同規模大小的企業落實財務健康。本次即創國內先例,攜手神盾和銀行團,成功做出精準評估,促成國內首筆IC設計併購聯合授信案的誕生。

國泰世華銀總經理李偉正表示,為支持台灣企業持續發展與轉型,國泰世華以金融核心職能出發,深入解析客戶需求,擔任客戶的財務顧問。這次聯貸案即是在研究神盾聯盟策略與AI產業發展趨勢後,以神盾永續發展的最大前提為考量,為企業提供最佳併購融資架構。銀行不僅要能看到客戶的潛力,同時也要幫助客戶控管財務上的風險,找到相對應解方,十分榮幸本次能和安泰銀行、永豐銀行、王道銀行、彰化銀行、兆豐銀行共同合作。

國泰世華不僅統籌本次神盾案,面對其他AI與雲端數據成長所帶動的新興需求,亦能透過精準的財務眼光和豐沛的經驗,為客戶提供量身訂製的財務建議和解決方案。國泰世華亦於越南、新加坡、柬埔寨等東南亞市場,搭配國泰金在東南亞區域業務佈局,發揮區域性銀行和集團跨售優勢,助客戶更加彈性的執行發展策略。

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