《研究報告》迎降息 長天期美債ETF 受益人破百萬

時報資訊

【時報-台北電】美國聯準會（Fed）9月可望降息，幅度可能在1～2碼間拉鋸，債券持續交易火熱，ETF市場可觀察到，近一個月以來，多檔股票型ETF人數有下降趨勢，但美國長天期公債受青睞，資金流入債券ETF，尤其長天期美國公債商品最受歡迎，統計目前全台共10檔20年長天期的債券ETF，受益人數已有116.3萬人。

上周美國公布8月非農新增就業人口僅14.2萬人，低於市場預期的16.1萬人，更大幅下修7月新增就業人口，市場預期Fed將在9月會議啟動降息。具有利率表決權的Fed理事沃勒上周也表態，本月啟動降息週期的時機已到，在就業市場進一步疲軟、風險不斷上升的情況下，Fed本月開始降息非常重要，沃勒對降息規模和速度保持開放態度。

投信法人表示，相對股市目前雜訊太多前景不明，美債漲勢可期。降息幅度可能在1碼～2碼間拉鋸，債券持續交易火熱，ETF市場可觀察到，近一個月以來，相對多檔股票型ETF人數有下降趨勢，美國長天期公債產品則較受青睞，資金流入債券ETF。

以國泰20年美債（00687B）最受到投資人歡迎，近一個月增加3.78萬人，成受益人數增加第一名，最新受益人數來到26.2萬人；其他熱門美債包括元大美債20年（00679B），近一個月也增加逾2萬人；中信美國公債20年（00795B）增加8,010人；統計目前全台共十檔20年長天期的債券ETF，受益人數已有116.3萬人。

若以整體債券ETF受益人數來看，截至6日止集保公佈之最新債券ETF（不含槓反型）受益人數，整體受益人數來到188.2萬人，今年來共增加78.24萬人；個別產品來看，以群益ESG投等債20+（00937B）增加21.4萬人最多，最新是受益人數為32.1萬人，不僅是所有投等債ETF中受益人最多的產品，更是所有債券ETF當中，與元大美債20年是唯二受益人數超過30萬人的債券ETF。(新聞來源 : 工商時報一陳欣文／台北報導)

相關內容

  • 2024大家都在買哪些ETF？這檔「高股息」被7.6萬人棄守！

    新的ETF掛牌上市，總體加起來共約有280檔ETF，其中一定有特別有人氣，也有因表現不佳被放棄的ETF，本篇筆者統計今年以來最受歡迎以及最多人棄守的ETF排名，讓大家參考哪一檔是今年的人氣王，資料統計至11月底。 《ETF存股計畫》APP：每月靠股息幫自己加薪1萬元要存多少？一鍵幫你算！ ...

  • ETF規模頻創新高 存股族、配息族如何靈活配置?

    財經中心／綜合報導台灣人愛買ETF，國內擁有ETF的總投資人數已超過千萬人以上，等於每2個人就有1個擁有ETF，有的是存股族，以定期定額方式將時間拉長，也有人喜歡配息。不過，在美國降息和總統選舉後，該選擇債券ETF，還是高股息ETF？又該如何靈活配置投資，投資人必須注意。這集理財最錢線由主持人、元大投顧董事長胡睿涵和元大證券經理黃俊瑋帶您來了解：◎ETF夯!存股族.配息族想投資 如何配置?◎存股族.配息族 您適合哪一類的ETF?

  • 《基金》野村瞄準美日 兩檔ETF今開募

    【時報-台北電】投資美、日股市又有新選擇，野村投信推出的野村美日ETF傘型基金18日開募，包括00971野村美國創新研發龍頭ETF與00972野村日本價值動能高息ETF，聚焦2025年兩大熱門市場，搭配獨到的選股策略，協助投資人去蕪存菁，追求更佳的投資效益。 從選股邏輯上來看，00971野村美國創新研發龍頭ETF強調「創新」，美國不僅在AI科技創新上居領先地位，衣食住行等各產業都有著重創新商機的企業。野村投信指出，美國企業每年投入大量資金進行研發，研發支出規模名列全球第一，根據國際專業機構研究顯示，研發（R&D）占營收比重愈高的美國企業，不論在報酬力、利潤力或成長力等各面向的表現皆明顯占有優勢，研發占營收比排名前五分之一的企業，其平均淨利成長率達88.1％，遠高過第二個五分位的14.3％、甚至是最後五分位的-49.5％，而美國企業投入研發金額高達7,616億美元，甚至超過第二到第十六名國家的總合（7,531億美元），顯示投資鎖定美股研發龍頭可望協助投資人參與各產業的未來發展機會與長期投資增長潛力。 00971追蹤指數為彭博研發龍頭指數。根據彭博研發龍頭指數在今年9月底的前十大持股中，美

  • 野村瞄準美日 兩檔ETF今開募

    投資美、日股市又有新選擇，野村投信推出的野村美日ETF傘型基金18日開募，包括00971野村美國創新研發龍頭ETF與00972野村日本價值動能高息ETF，聚焦2025年兩大熱門市場，搭配獨到的選股策略，協助投資人去蕪存菁，追求更佳的投資效益。

  • 《基金》新光00970BETF 今掛牌

    【時報-台北電】12月3檔美國月配型債券ETF新兵陸續掛牌，其中訴求純美國、100％投資BBB級債、鎖定20年+長天期的新光BBB投等債20+ETF（00970B）募集成績亮眼，17日正式上櫃掛牌，提供投資人可在各大證券商直接交易、或參加券商提供的融資融券、不限用途借貸以及定期定額方式參與投資。 另根據投信官網資料，00970B預計17日正式掛牌後，該檔ETF將於2025年2月進行首次評價、明年3月首次除息、4月首次領息，是存債族掌握美國多樣化BBB級債配置機會，創造美利債現的新現金流工具。 新光BBB投等債20+ETF經理人王韻茹表示，近期美國長天期公債高息誘人，截至12/11止，美國10年公債殖利率最新來到4.27％、美國20年公債殖利率攀升至4.56％，如果觀察美國投資等級債殖利率，又比公債還高，且維持在5％以上；若是再鎖定BBB等級的美國投資等級債，指數平均到期殖利率更突破到5.8％左右，平均來到6％左右的高殖利率水準。 券商財富管理主管指出，今年以來國內ETF市場呈現股冷債熱，高股息ETF吹降息風後，美債、美投等債等具高票息或高殖利率優勢的ETF竄起，持續上演吸金熱潮，像00

  • Fed鷹式降息後 美債殖利率曲線創2022年以來最陡

    美國長期公債價格周四 (19 日) 走弱，推動殖利率曲線趨陡，達到約 30 個月以來最陡，延續日前聯準會 (Fed) 鷹式降息和明年降息預期減少後的走勢。其中美債十年期值利率升至 4.5% 以上、對利率敏感的兩年期公債殖利率下滑。

    1

  • 新光00970BETF 今掛牌

    12月3檔美國月配型債券ETF新兵陸續掛牌，其中訴求純美國、100％投資BBB級債、鎖定20年+長天期的新光BBB投等債20+ETF（00970B）募集成績亮眼，17日正式上櫃掛牌，提供投資人可在各大證券商直接交易、或參加券商提供的融資融券、不限用途借貸以及定期定額方式參與投資。

  • 〈美股早盤〉美11月零售銷售數據強勁 主要指數開低

    美股主要指數周二 (17 日) 開低，稍早美國公布最新數據顯示 11 月零售銷售增速超預期，再加上近幾個月通膨回暖跡象，暗示聯準會 (Fed) 可能在明年 1 月暫停降息。與此同時，投資人也在靜待本周稍晚 Fed 的最新利率決策。

  • 卡位季配高息！台股ETF股民周增2.1萬　這檔年化配息率逾11％

    台股ETF集保戶股權分散統計最新資料出爐，由於卡位本週季配型配息，66檔台股ETF受益人數上周增加2.1萬人。上一周00632R元大台灣50反1恢復交易受益人數減少1046人，另有25檔受益人增加，進一步觀察其中今年來受益人增加最多的，是配息維持新高將於本週除息的00919群益台灣精選高息，增加61.1萬人。

  • 【國票金控晨訊】Fed降息1碼，下調明年空間打壓市場樂觀情緒

    日期：2024年12月19日※操作建議與結論Fed降息1碼，下調明年空間打壓市場樂觀情緒短期反彈視之，留意被動基金調倉標的今日盤勢及未來走勢：(ETF換股受惠股，短線仍有高點可期)Fed降息1碼，明年降息幅度下調打擊市場樂觀情緒，美四大指數全數下跌，幅度介於 -3.85% 至-2.58%，台積電ADR下跌2.54%，台指期夜盤下跌481點，估台股於盤下開出，留意權值情況以作為今日進出場依據。※短線看法近期領漲的矽智財族群昨日休息，轉由機器人、BBU、塑化等休息許久族群上，顯示資金追價意願仍保守，短期仍以反彈視之。操作上提防追高風險，以低接為主。※操作建議當前指數震盪，然長均維持上揚，後續上行機率仍較高，具題材個股短線仍有表現機會。此外本週五收盤0050、006208與0056的新成分股即將生效，預期在被動資金的推升下後續有望走出短多行情。※投資建議及推薦ETF換股受惠股 – 2609陽明、2880華南金、4763材料-KY產業觀點：0050、0056與006208合計規模超過9000億元ETF，其成分股變動將於12月20日收盤後生效，加上當前資金從月配息ETF轉向季配息ETF遷移，預期

  • 《研究報告》降息效應 非投等債續看俏

    【時報-台北電】美國聯準會（Fed）12月會議如市場預期降息1碼，挾著降息投資契機，債券ETF投資持續發燒，觀察19日ETF漲跌幅表現，其中以短債、非投等債表現相對抗跌，觀察自今年9月聯準會首次降息以來債券ETF含息報酬表現，前十名中就有一半是非投等債ETF，其中以群益優選非投等債（00953B）上漲3.75％居冠。市場法人持續看好非投資等級債在資金面與基本面，預期最能受惠未來降息。 群益優選非投等債ETF(00953B)經理人李忠泰指出，聯準會表示當前仍處於繼續降息的軌道上，此外，川普政策雖將左右後續通膨，但對美國經濟軟著陸信心仍高，本次聯準會議結果與美銀美林經理人調查報告皆暗示非投等債後續表現突出。 此外，觀察非投等債的發債企業淨槓桿率處在2012年以來的相對低位，顯示其財務體質穩健，加上信用利差偏低，意味著違約風險較小，搭配現階段非投等債殖利率高於十年均值，具配置吸引力下，可望持續吸引資金進駐，表現仍值留意。 凱基A級公司債(00950B)基金經理人李暢表示，從FOMC會後聲明可以看出，聯準會的貨幣政策已更趨近中性立場，債市布局若過度期待大幅降息，恐怕承擔過多的利率風險。此外，隨