《盤前掃瞄-基本面》黑悟空帶飛PS5聯發科吃香;尼得科超眾H2回溫

【時報-台北電】基本面:

1.前一交易日新台幣以31.930元兌一美元收市,貶值1.13角,成交值為9.68億美元。

2.集中市場27日融資增為3050.43億元,融券增為270420張。

3.集中市場27日自營商賣超13.74億元,投信買超48.21億元,外資賣超127.96億元。

4.大陸經典IP《黑神話:悟空》,通過3A遊戲大作走向全球,法人預估,這預示著陸系開發商在PC/主機平台上的製作能力正在提高,刺激潛在遊戲產業的投資,展望未來將有更多3A項目進入全球市場,將有利於遊戲主機熱銷。台廠聯發科(2454)出貨各式遊戲主機晶片,包含PS5南橋晶片、XBox Blueray;原相(3227)Switch手把感測晶片同樣搶手。

5.再生晶圓及薄化晶圓廠商昇陽半導體(8028)因應客戶需求,加速擴充產能,依其最新產能規劃,至2024年底12吋將達63萬片,2026年底持續拉升至78萬片,2028年月產能將上看88萬片。

6.One Nidec大軍成型,在日本電產株式會社Nidec領軍下,與尼得科超眾(6230)攜手,母子公司共同衝刺水冷市場,產能分工為Nidec帶頭生產CDU,尼得科超眾則佐以水冷板和分歧管(CDM)的生產,目前水冷占比雖不高,但已在為明年產能做預備,估明年第一季水冷板月產能可望達到1至2萬片,屆時對水冷的營收占比才會浮現較為清楚的輪廓。

7.乙盛-KY(5243)27日公布半年報,經結算上半年累計營收60.44億元,稅後純益2.37億元,每股稅後純益(EPS)1.41元,第二季EPS 0.81元略高於首季的EPS 0.6元。展望下半年,乙盛-KY表示,伴隨著伺服器及低軌衛星需求續揚,下半年表現將優於上半年,法人也樂看乙盛-KY全年營收可望重返成長軌道。

8.上奇科技(6123)總經理魏茂發於法說會時表示,上奇科技定位為開創型的運營商,看好雲端服務及數位印刷兩大業務,為未來營收獲利成長的主要動能。

9.網通廠台揚(2314)今年第二季營運持續虧損,不過,該公司表示,目前該公司二大營運重心中,包括5G開放網路(O-RAN)及低軌衛星相關產品,未來看法正向,其中,對5G O-RAN展望更是相對樂觀。

10.NIKE、ADIDAS等全球品牌服飾廠持續去化庫存,加上對通膨影響市場程度仍持觀望,對供應鏈下單謹慎保守,儒鴻(1476)、聚陽(1477)、廣越(4438)、光隆(8916)等成衣廠認為,中小型品牌廠、新客戶將成為今、明二年營運成長的動能。

11.台亞(2340)27日召開法說會,除宣布旗下星亞(7753)將以每股45元登錄興櫃,衝刺驗證的積亞、冠亞將於2025年擴大貢獻台亞營收,台亞對積亞寄予厚望,鎖定車用、儲能客戶,明年將擴產40%,下半年也將宣布月產2萬片以上新廠擴建計畫。

12.桓達(4549)以伺服器液冷系統的感測器切入AI散熱市場,第二季送樣給客戶測試,第三季小量出貨,27日法說會預告,已有半導體、電腦、冷卻系統製造商等潛在客戶詢價,第四季有望出貨。市場預期,明年第一、二季出貨可望顯著增長。(新聞來源:工商時報、財經內容中心綜合整理)