《盤前掃瞄-基本面》華文IP夯 3遊戲股吃香;記憶體、顯卡搭升級潮
【時報-台北電】基本面:
1.前一交易日新台幣以31.976元兌一美元收市,貶值1分,成交值為11.31億美元。
2.集中市場23日融資增為3006.83億元,融券減為260522張。
3.集中市場23日自營商買超3.97億元,投信買超30.79億元,外資賣超19.51億元。
4.中國大陸國產首款3A遊戲單機版大作「黑神話:悟空」,上市僅四天即締造多項狂績,在遊戲平台Steam至少銷售1,000萬套,全平台最多同時在線人數達300萬人,以1套要價約新台幣1,280元推算,銷售額高達新台幣128億元。因該遊戲有細膩的畫風及比美3D電影的場景,已帶動玩家前仆後繼的升級記憶體、顯示卡,相關硬體商機也跟著水漲船高。法人預測,這一波大陸自創遊戲熱潮,預期帶旺記憶體及顯卡升級需求,威剛、金士頓、十銓等記憶體模組廠,此外技嘉、華碩、微星等顯卡廠也有望受惠。
5.華人文化題材掀熱潮,大宇資(6111)、網龍(3083)、宇峻(3546)等遊戲研發公司因手中擁有不少華文題材的經典IP,未來身價可望水漲船高。
6.為配合客戶分散地緣政治風險,PCB產業產能板塊開始挪移,定穎投控(3715)泰國廠提前於8月量產;臻鼎-KY(4958)泰國廠8月下旬封頂;精成科(6191)子公司ENLA位於大馬的新廠9月落成啟用,2025年至少五家板廠的泰國廠將點火新產能,開始挹注營收,PCB供應鏈新廠投產遍地開花,也進一步向客戶宣示第三地製造能力。
7.亞光(3019)第二季車載鏡頭出貨持續升溫,加上數位相機產品成長,營收較去年同期大幅成長;而在車用產品需求依舊強勁之下,將繼續擴大生產規模,下半年隨著菲律賓擴產,資本支出將達4億元,全年資本支出預計為7~8億元,高於原先預估的6億元。
8.遠傳子公司博弘雲端(6997)自研成功AICOM創新智能雲端管理平台,並通過AWS技術架構審核,將正式在AWS Marketplace上架,觸及全球33個AWS區域與數百萬AWS Marketplace用戶。
受惠於雲端需求強勁,博弘近四年每股獲利逐年成長,2023年每股稅後純益(EPS)4.6元,2024年上半年營收19.58億元,稅後純益7,580萬元,EPS為3.79元,與2022年全年EPS 3.8元相當,並賺贏2021年全年的3.78元。
9.受惠寬頻、5G企業專網大有斬獲,台數科(6464)上半年營收21.2億元,年成長3%,雖然有線電視業務受OTT衝擊而微幅衰退,但與電信業合作的寬頻業務持續成長,加上取得相關光纖網路標案及5G企業專網、仍挹注整體營收成長。上半年每股稅後純益(EPS)3.76元,僅較去年同期微幅衰退1%。
10.化工族群第二季獲利告捷,材料-KY(4763)單季賺逾二個股本,南寶(4766)、上品(4770)上半年賺逾一個股本,永光(1711)、長興(1717)、三福化(4755)、誠泰科(4767)也展現躍進力道。第三季電子、半導體及化工旺季需求升溫,加上利基部署題材催化,化工族群營運動能加速發揮,獲利有望更上層樓。(新聞來源:工商時報、財經內容中心綜合整理)