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《產業分析》5G「機」會等了好久,新冠病毒想攔胡

2020/02/15 09:36 時報資訊

【時報記者王逸芯台北報導】世界行動通訊大會(Mobile World Congress,MWC 2020)考量新型冠狀病毒今年度決議喊卡停辦,這也是擁有33年歷史的MWC首次停辦,對全球行動通訊業投下震撼彈,不免也讓人擔憂原本因為5G振奮的行動通訊市場,是否會有變數,手機產業更被點名將會首個遭殃,5G換機潮的「遲到」,台系相關供應鏈也只能被迫接受。

全球2019年半導體產業歷經調整,儘管台灣整體表現優於全球平均,但對於2020年5G預期將引爆的商機,各家IC設計大廠早已經迫不及待,已經鴨子划水多年,為的就是可以在今年大展身手,不料,今年農曆年前爆出新型冠狀病毒,打亂IC設計引頸期盼的5G商機,是否「煮熟的鴨子飛了」?

有研調機構就下修大陸首季智慧機需求量,下修幅度約15%,預估單季出貨落在1500萬支,其中包含5G智慧型手機,大陸因人口紅利優勢,為全球指標智慧機市場,加上已經多年來陷入成長高原期年的智慧型手機產業,對於5G充滿期待,除了大量的換機潮外,其背後更象徵著高於平均得ASP(平均銷售價格),隨著因為疫情而遞延的訂單,整體產業陷入供給大於需求下,台系手機AP(手機處理器)或是小尺寸觸控IC等相關的供應鏈,當然也會受到衝擊。

近期IC設計廠法說會接力登場,對於新型冠狀病毒對營運的衝擊,各家廠商嚴陣以待,尤其是獲點名將引爆5G首波商機的智慧型手機,在大陸將所有火力集中在防疫之時,內需終端市場停擺,晶片廠也遭殃,一級指標大廠聯發科對於第一季財測就偏向保守,預估營收將下滑7~15%,且執行長蔡力行也直言,「疫情確實衝擊到短期大陸的內需市場」,目前對於疫情仍然「可控」,至於第二季狀況,仍需端看全球疫情發展狀況,這對2020年想要靠5G上演大逆襲的聯發科來說,也成為當前最大考驗,儘管蔡力行也強調,聯發科在全球不僅只有大陸市場,今年搭載聯發科 (2454) 晶片的手機除了在大陸市場現身外,還有在南韓、歐洲以及美國,但大陸市場對聯發科的依賴程度,卻是不爭的事實。

「短期內疫情確實衝擊,手機產業首當其衝」,IC設計廠敦泰 (3545) 董事長胡正大這樣說,他坦言,短期來說,新型冠狀病毒確實衝擊智慧機的銷售,主要就是卡關大陸現在許多城市都處於封閉式管理,工廠的復工進度也比預期慢,將影響到敦泰首季營運,另外一家指標大廠聯詠 (3034) 也坦言,以終端需求來看,大陸市場現在因為新型冠狀病毒疫區管制,內需市場受到影響,尤其是手機。

綜合多家大廠對疫情的說法,不難發現,智慧機儼然成為本次新型冠狀病毒的頭號首波受災戶,原先預計的5G換機潮儘管整體需求依舊存在,但恐已經難逃「遞延」事實,且整體需求回歸正常,恐要等到下半年,整體來說,今年半導體晶片出貨,下半年將會明顯優於上半年。

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