環球晶完成6.89億美元海外存託憑證發行訂價

工商時報 李娟萍

環球晶（6488）宣布於2024年3月26日完成6.89億美元海外存託憑證發行訂價。本次發行共4,200萬單位海外存託憑證（GDS），於盧森堡證券交易所掛牌。

每一單位GDS表彰一股環球晶圓普通股，發行價格為每單位16.40美元（新台幣522.68元），較訂價日環球晶普通股收盤價折價約7.5％，最終籌資金額為6.89億美元（約220億台幣），主要用途為充實原幣購料所需之資金。

環球晶本次國際籌資也刷新數項資本市場的新紀錄：此次發行是近十年以來規模最大的台灣企業海外存託憑證發行、亦是2023年以來全球最大的海外存託憑證發行、以及2024年初至今亞洲科技企業最大的新股増發。

自2023年以來全球掀起人工智慧熱潮，帶動全球股市屢創新高，台灣股市亦在今年3月首次突破20,000點里程碑，寫下台股史上新紀錄。

受益於人工智慧、5G通訊和自動駕駛等廣泛終端市場應用需求不斷增長，半導體產業有望於今年反彈。環球晶圓看好半導體產業長期發展，由於各國持續推動基礎建設，且數位經濟發展需要更高效的運算能力等多項需求因子驅動下，預期將帶動半導體晶圓，特別是先進晶圓的需求強勁成長。

此次環球晶準確掌握市場窗口完成發行，獲得國際投資人的踴躍認購，於短短數小時內即獲得投資人超過基礎發行規模3倍、逾25億美元的認購訂單，其中包括了不少主權基金、長線基金以及現有股東，使得本次發行能夠從4,050萬單位GDS的基礎發行規模擴大至4,200萬單位，充分展現了環球晶圓的優異表現、樂觀前景以及國際投資人對公司的認可。

廣告

環球晶董事長暨執行長徐秀蘭表示：「此次海外存託憑證成功發行，對環球晶非常關鍵。透過此次發行，環球晶圓可充實購料營運資金、優化財務結構、增加資金彈性，為1,000億新台幣的擴產計劃建構核心競爭力，從而擴大12吋、特殊晶圓和化合物半導體業務，掌握產業復甦動能，鞏固關鍵戰略地位。我們非常感謝國際資本市場及投資人對我們的高度肯定，環球晶將持續推升整體營運表現，為我們的股東創造更高價值。」

花旗環球證券（Citigroup Global Markets Limited）為此次發行之獨家全球協調人和獨家簿記管理人。

更多中時新聞網報導
蔡英文起身炮 電暈全民
勞工注意了！政府給5千「免申請直接領」 詳細條件曝光
台積電CoWoS落腳嘉義 「那些個股受惠？」分析師點名10檔吃大單

相關內容

  • 權證市場焦點－中砂 營收逐季走升

    中砂（1560）看好半導體先進製程產能擴張，需增加鑽石碟出貨，出貨量將逐季成長，第一季單月出貨量超過3萬顆，年底前鑽石碟單月產能增加到5萬顆。法人認為，晶圓代工龍頭展望維持不變，在大客戶力挺下，中砂營收將逐季走升，全年營收優於去年。

  • 台積電系統級晶圓 技術再突破

    台積電系統級晶圓技術將迎來大突破，公司表示，採用CoWoS技術的晶片堆疊版本，預計於2027年準備就緒，整合SoIC、HBM及其他元件，打造一個強大且運算能力媲美資料中心伺服器機架，或甚至整台伺服器的晶圓級系統。

  • 陸殺戮戰要來了！謝金河點名這3家跟台積電命運不同

    今年中國大陸至少有18座晶圓廠投入生產，成熟製程恐引爆更慘烈的價格戰。財信傳媒董事長謝金河表示，國內成熟製程產業遭大陸產能夾擊，晶圓代工二哥聯電首季EPS 0.84元，創3年來新低，世界先進、力積電恐怕不會太好，而陸廠同樣受到衝擊，中芯國際股價腰斬，這是產業的現實。

    2

  • 台積電「法會」夾殺！中國產能追殺晶圓二哥　謝金河：台灣跟著危險

    [FTNN新聞網]記者游俊彥／綜合報導中國因多達18座的晶圓廠將在今年投入生產，導致價格戰愈發激烈，讓財信傳媒董事長謝金河表示，這讓聯電遭到中國產能夾擊，...

    1

  • 告別奈米!晶圓埃米時代來臨 台積電A16力抗英特爾

    財經中心／楊思敏、戴亞倫 台北報導台積電在北美技術論壇上，推出最新A16技術，預計2026年量產，提升速度和減少功耗，就是瞄準高效能運算，也宣告晶圓製程告別奈米，進入埃米時代。英特爾之前也宣告2026量產18A，2027年前量產14A，力拼重返領導地位，專家分析，雙方競爭激烈，但台積電在產能上較有優勢。

  • 台積電法說成法會？謝金河示警中國產能夾擊晶圓代工：台灣這2家恐怕不會太好

    台積電（2330）18日召開法說會，預估今年第2季美元營收有望逾200億美元，季增上看8%，然而隔日台股大盤一度崩跌千點，...

    76

  • 只有頭髮直徑的1.87萬分之一！半導體進入埃米時代　台積發表A16新製程

    [周刊王CTWANT] 台積電指出，AI造就了巨大的運算需求，製程技術也愈來愈貴，需持續投資確保帶來最先進製程技術；在2023年台積電的N3製程開始量產，今年更推出更強的N3E，以及針對高性能運算的N3X製程，未來的策略就是推出新技術後還會再提供增強版本，確保客戶維持技術領先的優勢。台積電強...

    18

  • 華南金股東會紀念品880元SNOOPY碗要萌翻41萬股東 零股也有份

    華南金控今（26）日公布今年股東會紀念品，繼去年的卡娜赫拉大受歡迎，今年續打討喜的可愛風、賣萌，推出約 880 元的「SNOOPY 事事如意碗組」，每組 4 件印有史努比圖樣的碗，討好 41 萬個小股東 。

  • 年薪超過會計師！美國「Z世代」搶當水電工 不怕被AI取代

    美國長期受到勞動力短缺之苦，如水電工、焊接工人等熟練技術型工種便缺工嚴重，薪資上漲不少，尤其AI快速發展下，許多「Z世代」年輕人意識到白領工作可能比藍領工作更會被取代，轉而放棄上傳統大學，投入技術性職業的領域。

    1

  • 「用體重計量身高」！ 準主委彭金隆曾批淨值比 陳冲盼他「當好貓」

    「用體重計量身高」！前行政院長、新世代金融基金會董事長陳冲今（26）撰文憶及數篇準金管會主委彭金隆以彭教授身份在媒體發布的言論，不乏幽默佳句，例如金管會用淨值比來監理判斷保險公司好壞，好像是用體重計來量身高並不合宜等，他期盼《當彭教授遇到彭主委》，能兼顧理論與實務出招，不管「黑貓白貓，能抓鼠的就是好貓!」 盼他上任後能「當好貓」。

    1

  • 台中北屯3大「公園宅」新案 備受矚目

    【MyGoNews蕭又安/綜合報導】隨著都市不斷被開發，城市中的綠意反成珍稀之寶。近期台中市北屯颳起一股「公園宅」熱潮，包含首度布局14期的「大陸豐莚」、集結市中心捷運綠線與公園第一排優勢的「大鑫琢寓」、11期新案「德鑫森PARK」，以上三大指標案分別坐落四張梨公園、北屯公園、823公園旁，皆享公園第一排的永久視野、無限棟距優勢，備受矚目。