《熱門族群》5G趨勢不變 13檔概念股突圍

【時報-台北電】華為遭擴大封殺，大舉衝擊供應鏈表現，但市場法人、研調機構皆強調美中兩強仍在積極爭奪5G霸主，產業發展趨勢不變，台供應鏈經出貨調整後仍可望扮演重要零組件角色，智邦（2345）、啟碁（6285）、穩懋（3105）等24日連袂反彈上漲，股價短線整理後，吸引資金卡位。 5G建設商機為今年電子類股一大重頭戲，但近期受美加重制裁華為影響，股價大幅修正，不過，富邦投顧董事長蕭乾祥及凱基投顧董事長朱晏民皆認為，短線重挫主要是反應漲多，中長線對於5G成長趨勢仍抱持樂觀看法，利空消息消化後，有機會整理再上。 觀察盤面焦點，可看出華為禁令餘波未平，被視為營運影響程度較大的南電、金像電、聯發科等概念股仍走弱。不過，在終端設備部分已提前出現轉強跡象，由網通設備大廠智邦領軍攻高，上演技術性強彈，股價大漲7％，一舉收復月、季線兩條均線，啟碁、台揚等也同步大漲逾半根停板。 朱晏民表示，市場傳出川普可能對華為祭出更嚴格禁制令，預期若華為訂單歸零，對台股一年獲利最大衝擊約為4.6％，雖然影響程度不能說是不大，但再將寬限期、華為提前備貨，以及非華為客戶市占率提升，轉單台廠等多重因素考慮進去，整體而言，對台股今、明兩年獲利最大衝擊僅1％與1.4％，影響程度有限。 群益投顧指出，智易受惠網通設備需求回溫，且下半年在家工作、線上學習以及網路娛樂需求不會在短期內消失，帶動網通設備升級需求，包括PON、DOCSIS 3.0、WiFi-6皆有成長契機，短期進入出貨旺季，中長期有Cable Modem帶動營收成長，看好基本面表現。 神準7月營收增溫，達6.57億元，較6月成長4.85％，法人看好公司因WiFi-6、企業級Switch，以及網路安全設備將在下半年陸續出貨，有助提升獲利能力，目前股價處於歷史本益比區間中下緣位置，獲低接買盤進駐，股價連兩日走揚，KD指標低檔交叉向上 富邦投顧認為，隨著5G持續發展，智慧物聯網（AIOT）應用將更加多元，涵蓋大量軟硬體設備、網路通訊，對於半導體、各種感測器等電子零組件，還有網通設備、伺服器等產業需求提升。 根據研究報告指出，目前全球雲端服務市場規模約2,500億美元，自明年開始整個雲端服務市場規模成長速度會加快，2024年整個雲端市場將會突破5,00億美元，與目前相比呈現翻倍成長。(新聞來源：工商時報─記者 陳昱光／台北報導)