《熱門族群》鴻海旗下樺漢重傷 研華、鑫創電有撐

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【時報記者葉時安台北報導】權值王台積電(2330)收在當日最高，但台股午後平盤忐忑略顯無力，電腦周邊扯後腿，尤其工業電腦(IPC)族群成為重災區，周一多檔股價震盪下滑，其中鴻海(2317)集團旗下樺漢(6414)午後跌幅擴大，終場大跌近6%拉出長黑K線，創下3個月以來低價，短均下彎，量能略微放大；安勤(3479)中國車廠自動化專案遞延，遭本土法人調降評等，安勤、新漢(8234)、捷波(6161)、維田(6570)、艾訊(3088)、凌華(6166)、精聯(3652)等股價跌幅居前；而龍頭研華(2395)獲本土法人維持買進評等，目標價至407元，股價相對有撐；鑫創電子(6680)周二召開法說會，股價穩住紅盤。

樺漢日前法說會提到，今年第四季可望受惠系統整合營收、獲利重返成長軌道，展望明年，在手訂單超過1650億台幣，Kontron訂單持續高成長，樺漢個體也持續高成長，而帆宣美國建廠轉虧為盈同樣貢獻動能，明年營收、毛利、淨利皆高成長在望。

研華邊緣AI硬體需求不單純以算力為考量，反而更重視情境、模型，隨邊緣AI深入各產業應用落地，客製化的Edge AI硬體需求助IPC產業將優先受惠。研華目前AI營收約占4%，Edge AI產品涵蓋X86、ARM、GPU、NPU等多元平台，也提供軟硬體、週邊的整合系統產品，助客戶加速開發AI應用，2024年已見邊緣AI Design win案量顯著增加，研華短期目標2025~2026年AI相關占營收比重增至15~20%。展望明年，可望受惠進入降息循環，企業資本支出回升，加上全球景氣逐步復甦，法人預期2025年研華營收回歸雙位數成長，營運重返向上循環。

安勤原先預計在今年第四季量產的中國車廠自動化專案，卻遞延至明年第三季量產，恐使得第四季營收、毛利率、獲利低於預期，故本土法人調降評等，目標價至103元。展望2025年，醫療、工業、零售等領域動能仍可期，法人預估，安勤明年整體營收仍可望雙位數成長。

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