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《熱門族群》記憶體景氣揮別谷底,族群超嗨

2019/07/26 07:45 時報資訊

【時報-台北電】記憶體產業景氣有望走出谷底,記憶體三雄旺宏 (2337) 、華邦電 (2344) 、南亞科 (2408) ,以及周邊相關廠商如威剛 (3260) 、品安 (8088) 、群聯 (8299) 等股價25日攜手上揚。

 旺宏25日股價大漲6.06%,以32.4元作收,華邦電及南亞科25日漲幅分別5.71%、6.55%,以18.5元、76.5元作收,同創今年來波段新高。

 這三檔股皆自7月以來股價開始呈仰角上攻,其中,旺宏7月以來股價漲幅已近四成,三大法人買超也逾20萬張,買盤及漲勢最夠力。

 旺宏25日舉行法說,台新投顧副總經理黃文清指出,該公司第二季EPS 0.14元,優於第一季的EPS0.08元,毛利率27%,也較第一季的25%回升,毛利已趨於穩定。

 回顧過往旺宏毛利率趨勢,2017年第一季旺宏從27%逐季調升,最高上升至45%,而後隨景氣一路下滑,今年第一季毛利率25%,第二季則上升至27%,顯示已從底部反轉。

 ROM因為有新遊戲推出,出貨看旺,NOR Flash及NAND Flash價格則趨於穩定,整體而言,第三季是旺宏旺季,出貨量將增加,下半年營運成績相較上半年樂觀。黃文清認為,旺宏第三季有望營收回到正的年成長,任天堂需求優於預期,目前仍看好旺宏。

 兆豐投顧協理黃國偉預期,記憶體價格落底期間可能是今年第四季至明年第一季,其中,FLASH已經下跌1.5年,預期第三至第四季合約價跌幅有限,走勢應優於DRAM,供應商消化庫存,嚴控資本投入,供給端得以控制,加上5G、AI帶動需求回升,預期2020年記憶體價格具反彈契機。

 資深證期分析師李全順則認為,記憶體產業減產清庫存已歷時二年,近期市場報價也止跌回穩。因日韓貿易磨擦,三星、海力士擔心斷料,將產出量減少,在調控產能下,使市場價格也獲得回穩。

 在個股的操作部分,李全順認為,記憶體股價現呈落後補漲態勢,已除息的個股如華邦電、南亞科已完全填息,尚未除息的個股的旺宏,可以中長線布局賺股息和填息。(新聞來源:工商時報─李娟萍/台北報導)

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