距離美股開盤還有2小時20分鐘更新

《熱門族群》聯鈞、美食,後市看俏

2019/07/14 16:12 時報資訊

【時報-台北電】近期美中雖恢復談判,惟雙方立場相當堅定,市場預期短期內難以達成協議。永誠國際投顧分析師陳杰瑞指出,現階段基於風險考量,選股建議挑選低基期股及內需消費股;本周投資組合前兩大為聯鈞 (3450) 、美食-KY (2723) ,另納入茂矽 (2342) 、三貝德 (8489) 及國巨 (2327) 。

 日韓衝突越演越烈,基於日本不可能承認二戰時的錯誤,並持續對南韓半導體上游材料限制出口,將衝擊全球半導體供應鏈,尤其是面板、記憶體等。儘管兩岸廠商有機會獲轉單,但若面板、記憶體供給出現缺口,對電子下游廠的衝擊不小,消費電子旺季恐不旺。

 再者,聯準會(Fed)主席鮑爾在各方壓力下終於妥協,並釋出鴿派言論,市場幾乎篤定7月會降息,激勵美股道瓊指數再創新高。然而,陳杰瑞提醒投資人需居高思危,根據歷史經驗,美股創高後都會大幅壓回,近期宜慎防美股出現急殺,此將衝擊全球股市。

 比起其它亞股,台股相對抗跌,不過面板、記憶體轉單純屬短線題材,加上市場對2019年蘋果新機,不抱有太多希望,所以電子旺季可能只有7∼8月,第四季目前仍保守看待。

 至於選股,他看好低基期族群。最近記憶體表現最為亮眼,但短線漲幅過大,建議等拉回再布局,而記憶體強勢也帶動漲價概念股行情,亦看好被動元件、矽晶圓等。

 蘋果9月發布新機,低基期蘋概股也會是市場關注焦點;全球5G陸續釋出頻段及執照,光通訊及網通類股亦是長線可布局的方向;內需消費進入旺季,且與貿易戰的關聯性小,走勢相對抗跌。(新聞來源:工商時報─廖育偲/台北報導)

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