《熱門族群》神山壁上觀 矽光子先衝、2檔登頂插旗

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【時報-台北電】聯準會4年半來首度降息今晚亮牌，美股隔夜小漲小跌，昨日因中秋節休市的台股也陷入觀望氣氛，受累蘋果新機首周末預購衰退，蘋概三王台積電(2330)小跌，鴻海(2317)、大立光(3008)同步走軟，聯發科(2454)、聯電(2303)等電子權值股跟著承壓，惟台積電相關供應鏈表現相對活潑，除CoWos相關的辛耘(3583)、一詮(2486)、鈦昇(8027)強勢走高外，矽光子概念股汎銓(6830)、上詮(3363)亮燈漲停，眾達-KY(4977)、華星光(4979)、光聖(6442)、聯亞(3081)、映泰(2399)、前鼎(4908)聯袂勁升逾5%，整體攻勢相對凌厲。

護國神山台積電(2330)昨夜ADR跌1.02%，市場傳出字節跳動找其代工加速自研AI晶片，今日開盤挫低8元至939元，鴻海及聯電跌逾1%，聯發科回探1100元支撐，整體權值股表現疲弱，反倒是台積電相關供應鏈表現活蹦亂跳。

先進封測、半導體材料、矽光子、矽智財及半導體設備等族群前景看好，近期受大戶資金追捧，股價跟著發光。其中矽光子CPO族群隨生成式AI商用化、資料傳輸需求高漲成當紅炸子雞，法人預期，2025年以前光通訊設備廠將大量採用800G規格，應用於AR、AI、5G等技術，有望再獲市場加持，成為光通訊產業重要成長動能，相關族群前鼎（4908）、華星光（4979）可望受惠，點火今日股價同步大漲半根停板。

另外，汎銓(6830)對於先進製程、先進封裝技術及新材料導入，已有多項關鍵檢測分析技術申請全球專利，預期AI及矽光子將是未來驅動營運成長兩大動能，近期吸引買盤追捧，連兩日攻上漲停，來到184.5元近一年高點，也點火8月營收年增近1成的上詮(3363)跟著亮燈，重登月線之上。

CoWos相關的半導體再生晶圓與設備廠辛耘(3583)2024年營運成長動能強勁，「有很大機會」成為營運最好的一年，隨著8月營收改寫新高，法人看好第三季營收可望挑戰連5高、下半年營運優於上半年，今日股價開高後放量攻上漲停價426.5元，重登月線關口，表現優於大盤。

分析師表示，本周適逢台指期結算、FOMC利率決策會議、央行理監事會議、四巫日結算等多不確定因素，預期台股仍是量縮震盪格局，周四FOMC利率決策會議後，行情波動可能才會放大，建議投資人採取分批進場的方式，並汰弱留強。(編輯：龍彩霖)

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