潛力股：美時

財訊快報

【財訊快報／記者何美如報導】跨國特殊學名藥廠美時(1795)2024年成長力度不歇，美國血癌藥的配額增加，出貨量會比前一年顯著增加，法人預估，量可能增加超過四成，不過，另一主力產品戒毒癮藥，新競爭者進入恐造成價格進一步下探，雖美時表示將積極透過搶食競爭對手之市場份額維持量之增長，預期營收仍可能下滑。而推動高門檻癌症產品在更多市場上市亦是今年營運重點，東南亞則會加速併購拉動成長。在新產品上市上，癌症藥品Pomalidomide及Enzalutamide將持續在非美國家上市，Nintedanib第四季也有機會於非法規市場率先上市，美國及其他主要國家則預計2025年上市。亞太市場部分，東南亞持續透過產品項增加及併購品牌藥等方式加速業績動能。整體來看，雖然美時對今年營收展望較市場看法保守，法人多下修今年營收成長預估，但仍維持雙位數增長目標，看好毛利率有機會往上2-3個百分點，每股盈餘約19-20元。

不過，去年第一季新劑型上市，基期較高，美時今年循正常補貨週期，雖今年全年出貨量會顯著成長，但第一季相較去年出貨量將呈現下滑，第二季、第三季達到出貨高峰，第四季則根據前三季情況適量補貨。

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