港股年內最大IPO來了 美的招股集資 上看270億港幣

大陸家電品牌巨頭美的集團將登陸港股,可望成為港股年內最大IPO。該公司自9至12日啟動招股,計劃發行4.9億股,集資規模最高達269.7億港幣,招股價介於52~54.8港幣,預計於9月17日掛牌上市。

美的A股9日收盤報人民幣(下同)61.09元,全日跌3%,該股年內至今累計上漲12%。

香港經濟日報9日報導,美的集團上市以中金公司和美銀證券為聯席保薦人,本次招股中,香港公開發售約占5%,國際發售約占95%,另有約15%超額配股權。以集資額計算,這是繼2021年5月港股上市的京東物流以來,最大型的新股集資活動。

美的本次IPO投資陣容強大,引入中遠海控、UBS AM Singapore、比亞迪、國調基金二期、中郵理財等18名基礎投資者。

招股書顯示,美的集團的大部分收入來自智慧家居業務的家電銷售,以2023年銷量及收入計,該公司是全球最大的家電企業,市占率為7.9%。銷量數據顯示,家用空調、洗衣機、冰箱以及廚電及其他家電領域,均躋身全球前三名。以產量計算,家電壓縮機業務在全球市場排名第一,市占率高達30%。

財報表現方面,2023年美的營收為3,737.1億元,年增8.1%,毛利增加18%至983.9億元,公司擁有人應占利潤為337.2億元,年增14.1%。

美的指出,本次赴港IPO募集資金預計約20%將投入全球研發投入;35%用於智慧製造體系及供應鏈管理升級的持續投入;35%用於完善全球分銷通路和銷售網絡,以及提高自有品牌的海外銷售。

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