櫃買中心外幣計價國際債券規模破2千億美元,再創歷史新高

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【財訊快報/記者何美如報導】櫃買中心外幣計價國際債券,在國際金融市場具知名度,發行市場持續成長,今日有3檔國際債券上櫃掛牌,分別由台積電(2330)、Credit Suisse AG London Branch與Bank of Montreal所發行。截至9月23日止,國際債券發行餘額共計發行736檔,市場規模已達2,000.81億美元(依各債券發行日匯率計算共計約新台幣59,882.87億元),穩居我國債券市場規模最大的債券種類。 櫃買中心指出,我國國際債券市場發行案件持續成長,市場規模屢創新高,在國際金融市場已具有全球知名度。而在主管機關與市場業者共同努力下,我國國際債券市場不斷吸引發行人多元化參與,共計有135家發行人,分布於33個不同的國家。而在發行人產業屬性方面,分布於18種不同的類別,其中包含6檔中央政府主權債及1檔地方政府債。

國際債券市場在商品設計方面亦有多元化發展,計息類別包含零息附隱含利率方式、固定利率方式、浮動利率方式及固定轉浮動方式,今年度亦有智利政府、新韓信用卡公司、Goldman Sachs Finance Corp International Ltd及德意志銀行來臺發行永續發展債券,並有Goldman Sachs Finance Corp International Ltd首次以SOFR(The Secured Overnight Financing Rate)作為指標利率之正浮動利率債券。

此外,為滿足我國高資產客戶之投資需求,櫃買中心亦配合主管機關政策於今年6月18日建立結構型國際債券櫃檯買賣制度,並由中國信託商業銀行於8月底首度發行以組合式利率(利差型及區間計息型)為計息方式之結構型國際債券,滿足市場投資與籌資之多元需求。

今日有3檔國際債券上櫃掛牌,分別由台積電、Credit Suisse AG London Branch與Bank of Montreal所發行。其中,台積電繼去年發行美元計價債券之後,再度在臺籌集外幣資金,發行10億美元、30年期之普通公司債,票面利率為固定利率3.10%,發行人信用評等經中華信評評等為AAA級,國內機構法人認購踴躍,預期國際債券市場仍可望持續擴大發行規模。