業績快報 | 金山軟件Q1淨利潤低於彭博一致預期,但《劍網3》帶動遊戲板塊收入增長30%

5月26日港股盤後,金山軟件(0388.HK)發佈了其2020年第一季度未經審計財報。數據顯示,金山軟件一季度營收11.71億元(人民幣,下同),同比增長32%,低於彭博一致預期(17.96億元);一季度歸母淨利潤為0.06億元,低於彭博一致預期(0.64億元)。

北京時間5月8日晚,金山軟件旗下第三家分拆上市子公司金山雲(KC.US)在美國納斯達克掛牌交易。在本季度,金山雲的經營業績被列示為金山軟件的非持續經營。

具體來看,2020年Q1,金山軟件網絡遊戲收入同比增長30%至7.81億元,主要來自用戶活躍度及商業化能力提升的旗艦端游《劍網3》的健康增長,以及更加豐富的手游產品組合;辦公軟件及服務及其他的收入同比增長36%至3.91億元,主要是由於WPS Office訂閱服務收益的增長。

用戶數據方面,一季度,網絡遊戲每日平均最高同步用戶人數為0.65百萬,每月平均付費賬戶數為2.62百萬;金山軟件的月活躍用戶數為447百萬。

一季度,金山軟件的毛利潤為9.70億元,同比增長36%;毛利潤率為83%,較去年同期增長3個百分點。

金山軟件董事長雷軍在財報中表示,一季度業績為2020年奠定了良好開端,公司各項業務發展穩定,並在應對新冠疫情挑戰方面表現出色。同時,疫情也加速了所有行業的數字化轉型及線上協作,為我們的未來發展奠定了良好基礎。

金山軟件CEO鄒濤在財報中表示,第一季度,旗艦端游《劍網3》收益和日均活躍用戶分別同比增長33%和20%,劍俠系列其他端游收益同比增長44%。手遊方面,主力手游《劍俠情緣手游》和《魔域》在本季度繼續表現穩健。

安信證券在此前的研報中表示,在並表情況下,雲服務和 WPS仍持續作為推動金山軟件收入增長的主要驅動力,並且在規模效應下實現板塊盈利改善。此外,遊戲板塊有望實現加速增長,預期2020年雲、辦公軟件、遊戲收入佔比約為55%、25%、20%;預計公司2020、2021年收入分別為117 億元、156 億元,調整後淨利潤為2億元、10億元,調整後淨利率為1.6%、6.3%。

截至5月26日,彭博跟蹤的31位分析師中,27位予金山軟件「買入」評級,3位予「持有」評級,1位予「賣出」評級。平均目標價為28.97美元。

今日港股收盤,金山軟件上漲4.26%,報26.9港元。

原創文章,作者:李歡歡。


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