柏瑞投信：ESG企業股票吸金可期

文／蔡淑芬

柏瑞投信2023年9月「洞悉ESG」報告指出，由於市場風險情緒轉弱，資金流出全球ESG股票ETF，不過ESG債券ETF則持續吸引資金淨流入。全球ESG企業股票雖出現回檔，然ESG企業股票的本益比仍位於近五年均值，且ESG企業獲利有望維持穩健成長趨勢，評價面仍具投資吸引力，在全球政府持續力挺永續相關政策的驅動下，ESG股票料將吸引資金回流。

柏瑞ESG量化全球股票收益基金經理人方定宇表示，ESG企業基本面持續改善，可望於今年第四季重回獲利成長軌道，並吸引長線資金回流進駐。此外，通常第四季為股市旺季，若無經濟衰退疑慮的情況下，全球股市可望呈現緩升向上格局，惟短期利率維持高檔水準恐將壓抑股市表現空間。

根據統計，9月份ESG債券指數成分發行企業中，信評升評家數高於被降評家數，顯示企業基本面恢復穩健。而9月份全球ESG投資級企業債指數與全球ESG非投資等級債券指數的未償金額雙雙下降，整體成分債券檔數仍維持超過12,000檔，且整體ESG債券市場淨供給減少，有望支撐ESG企業債券價格。

柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示，以巴衝突推升國際油價，加劇通膨升溫擔憂，市場預期全球央行將維持高利率一段時間，使得成熟國家公債殖利率大幅攀升拖累債市表現。不過，全球ESG投資級與ESG非投資級債殖利率維持近年高位，相當具有投資吸引力。

柏瑞ESG量化多重資產基金經理人江仲弘表示，Fed積極升息將產生影響，美國經濟衰退可能性還是存在，市場風險偏好持續增加，截至9月底，在投組的債券產業配置上，偏好保險與能源等產業。在股市方面，由於利率可能長期維持高檔，今年成長股表現優於價值股，在產業方面相對高配消費，低配地產及原物料相關持股，但配置仍將隨市況調整。

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