晶圓代工稼動率全面回升

晶圓代工廠產能利用率全面回升中。台積電除先進製程3奈米、4／5奈米持續滿載運轉，成熟製程22／28奈米產能利用率也正回歸。法人點名，先進製程產能利用率回升如家登等台積電供應鏈，上游矽晶圓廠如環球晶等，未來業績可望同受惠。

根據機構法人調查，以地區來看，陸系晶圓代工廠中芯國際等產能利用率已接近滿載容量；在中國大陸國產替代政策帶動下，中芯國際等陸系晶圓代工廠滿載後，將開始醞釀提高價格。

台灣晶圓代工廠2024年上半年產能利用率60％～65％，預估下半年將恢復到75％～80％。

台灣成熟製程效能逐漸提升，但利潤難以回歸至2022年高峰，台積電是唯一跨足先進製程及成熟製程的公司，產能利用率回升受惠貢獻更大。

法人推估，客戶對AI和高階手機相關需求強勁，台積電3奈米和5奈米製程產能利用率已滿，其中，3奈米因應客戶需求，加速擴產，下半年月產能將逐步由10萬片，拉升至約12.5萬片。

台積電2奈米進展順利，預計2奈米最快2025年第四季量產，目標月產能3萬片，隨未來高雄廠區放量，預計竹科、高雄合計月產達12萬～13萬片。

半導體傳送及儲存解決方案廠家登，身為台積電供應鏈要角，目前營運也跟上台積電的成長腳步。

家登自第二季起，隨客戶強勁需求及全廠域產能迅速開出，光罩載具出貨量持續攀升，晶圓載具成熟與先進製程同步爆發成長動能，全年營運將季季走高。

環球晶日前宣布，拿到美國上限4億美元補助，約超越美國廠總投資金額的10％，目前美國德州及密蘇里州兩個工廠的長約（LTA）的比例，約當等於80％。

法人看好環球晶後市，主因記憶體領域率先增加投片，其餘應用有望進入復甦循環，環球晶將受惠；2025年美國新廠加入貢獻，約當目前營收的雙位數增幅，可望推升環球晶2025年營收再創新高。

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