《晨間解盤》「輝積」催油門 台積CoWoS首選4族群

【時報-台北電】那斯達克、標普500創高，推升周三台股投資氛圍，早盤先由權王台積電(2330)拉高衝關，隨後金融、水泥接棒演出，搭配設備志聖(2467)、萬潤(6187)、京鼎(3413)、機器人盟立(2464)、羅昇(8374)均有不錯表現，終場加權指數上漲293點，收在23172點。

美股最新收盤方面，美國就業數據差於預期，強化市場對今年不只降息一碼想法，投資人風險偏好提升支撐美股走勢，最新道瓊下跌0.06%，那指上漲0.88%，費半上漲1.92%。焦點股表現方面，輝達上漲4.57%、博通（Broadcom）勁揚4.33%、特斯拉再度飆6.54%、台積電ADR則上漲3.86%。

全球政經風險升溫，先是美國總統辯論後，67%選民認為川普表現較佳，元大投顧分析，若川普果真回鍋白宮，其不按牌理出牌的作風，對於金融市場是一大挑戰；其次是法國國會選舉，崛起的極右派傾向擴張性政策，若法國財政赤字進一步惡化，連帶影響歐元區穩定，所幸聯準會主席鮑爾最新表示，Fed在降低通膨方面取得相當大的進展，使投資人暫時吞下定心丸。台股走勢也受國際局勢干擾，由於成交動能連日收斂不及均量，電子成交比重降至7成以下，壓抑指數緊貼短期均線狹幅震盪，不過就盤勢架構而言，目前大盤市值約73兆，其中電子F5市值合計約32兆元，占比達45%，由於輝達新品準備出貨，電子市值5強下半年成長動能明確，研判短期加權指數大跌機率有限，反觀OTC量增價揚續創波段新高，且連續三日都有超過30檔漲停，加上6月營收陸續公布，預期盤面仍以個股表現為主軸。

台積電先進製程及CoWoS先進封裝產能供不應求，元大投顧指出，近期傳出漲價消息，對供應鏈帶來正向激勵，其中矽智財、製程設備、測試耗材、驗證分析等，可留意後續營運表現；7月迎來亞洲生技大展，搭配台灣再生醫療三讀通過，可關注新藥領域發展；時間進入暑假，同時也是消費電子備貨旺季，包括光學鏡頭、PCB軟硬板、功率放大器、被動元件等不妨持續追蹤。(編輯：即時組)