日系外資調降瑞儀評等至「減碼」，目標價下修至78元

財訊快報

【財訊快報／記者劉居全報導】日系外資在最新出爐的報告中表示，瑞儀(6176)2023年受iPad/MacBook疲軟以及2024年OLED轉換之苦，決定調降評等，由原先的「中立」調降至「減碼」，目標價由115元降至78元；估股價有約25%的下跌空間。 日系外資表示，根據調查顯示，2023年Apple的iPad和MacBook沒有明確的訂單可見性（根據日系外資的估計，iPad和MacBook佔2022年Apple銷售額35%/29%）。日系外資下修2023年iPad和MacBook的產量預估，分別下修8%和21%至4,800萬台和2,050萬台。

日系外資預估瑞儀2023年iPad銷售將下滑26%，MacBook銷售下降14%。日系外資認為，COVID-19後在家工作(WFH)需求減弱將進一步影響Apple在2023年的iPad和MacBook生產訂單。另一方面，認為OLED風險（iPad Pro可能從 2024年開始採用OLED）即將來臨，這將對瑞儀的投資價值產生負面影響。日系外資上修2022年獲利18%，以反映去年下半年強勁執行力，不過調降2023年及2024年獲利預估，降幅17%及20%；決定調降評等至「減碼」，目標價降至78元。

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