日盛台灣優質多重資產基金 10／21開募

文／劉庭瑀

金融市場眾望所歸的美國降息循環啟動，不僅對投資市場挹注資金，更意味著經濟將呈現溫和成長可期，同時為企業獲利成長帶來正面效益。但同時，第四季上旬國際政經情勢仍錯綜複雜，市場持續關注包括美國降息導致美元匯率走貶，與此同時，日本仍有持續升息至0.4％的可能，因此預計日圓升值帶動亞幣升值造成的震盪風險仍待留意，以及11月份美國總統大選，選情持續變化且難以定論，惟此關係到利率、租稅、外交、能源及銀行監管等多項政策方向，預計美國政治不確定性也將是後續市場不確定所在。

日盛投信表示，有鑒於當前投資人在市場居高時期追求降低波動風險需求，以及期待在降息大潮下掌握無美元匯損影響的收益契機，因此將於10月21日起募集「日盛台灣優質多重資產基金」，該基金將善用台灣企業發行的可轉債、特別股和高股息股票等優質收益資產，發揮追漲抗跌特質，以期在降息時擁有收益資產增值利多，卻不會遭遇美債所面臨的美元匯率貶值窘境，尤其10至11月市場仍有諸多不確定因素並存之際，將能展現低波動特質、為投資人穩固核心資產。

除了掌握優質收益資產配置之外，該基金選股、債、基金／ETF之流程更納入優質篩選標準，因此每檔持股、持債都需經過：（1）有擔保之債券。（2）TCRI小於等於6。（3）長期信用評等大於等於BBB（twn）。（4）「投資等級、低波動、優質、優選、ESG、永續、低碳」相關基金與ETF。同時設定負面表列名單，其多道嚴格篩選標準檢驗，為穩健型投資人帶來更好的把關。

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