新新併換股價格提高 1股新光金換0.672股台新金＋0.175股特別股

工商時報 巫其倫、戴瑞瑤

台新金控、中信金控搶併新光金控案持續發展。台新與新光兩金控11日下午5點召開臨時董事會，晚間8點於證交所發布重訊，調高換股比例價格，由原先1股新光金換0.6022股台新金，大幅調高為1股新光金換0.672股再加0.175股辛種特別股。

兩金控重申完成「新新併」以實現公司利益與股東價值最大化的決心，分別於11日分別經董事會決議通過調整換股架構，以台新金控0.6720股普通股加計0.175股辛種特別股，換取新光金控1股普通股。

台新金指出，辛種特別股每股面額為10元，年利率1.665％，並在3年後按發行價格全數收回。另台新金控仍將依原規劃發行庚種特別股，換取新光金控現有已發行之特別股。

台新金決定調高換股比例後，以台新金11日收盤價18.5元計算，約是12.432元，加上0.175股辛種特別股，約1.75元，合計約14.182元，約較上次換股比例大幅拉高25％。相較新光金11日收盤價每股13.5元溢價為5％。

但相較下，中信金上月23日宣布，擬以1股新光金普通股換0.3132股中信金普通股及現金約4.09元，以中信金11日收盤價32.3元計算，大約是14.2元。

換言之，台新與新光換股價格調高後，與中信金開價已經大幅拉近，台新金日後在徵求委託書上將有競爭力，不過，法人指出，中信金仍可提高公開收購價格，若把收購價格再拉高，將對台新金帶來壓力。

台新金表示，自8月22日宣布合意對等合併以來，台新金進一步評估未來業務計劃以及潛在的綜效，更堅定了合併後公司將為雙方股東創造最大價值的信心，故今日董事會通過調整換股架構；而新光金控董事會在深入審閱新的換股條件後亦已決議同意該等調整，雙方將竭盡全力完成合意合併以創造公司長期價值。

兩金控強調，雙方期待在有共同的企業文化下，借重雙方的管理團隊，創造一個互補共融、均衡發展、穩健成長的新金控。讓台新新光金控發揚光大，成為台灣金融業的新領導品牌。

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