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換車潮＋去碳化車 電動車供應鏈有看頭
去年美國平均車齡上升至歷史新高，今年換車潮可望隨供應鏈緩解動能持續釋出，根據國際能源署（IEA）預估，今年銷量將再增長35％，達到1,400萬輛。投信法人認為，疫後換車潮加上去碳化車款是全球一大重點，汽車電動化趨勢明確，相關供應鏈表現有看頭。
日盛全球智能車基金研究團隊指出，美國IRA「降低通膨法案」電動車細則於3月底出爐，嚴格要求關鍵電池礦物與電池組件本土化比重，並逐年調升，未來有利於美企等車廠及日韓垂直整合電池公司。
電動車電池及充電樁短缺聲音日益升溫，拜登政府基礎建設法案將投入75億美元興建美國電動車充電基礎設施，目標2030年完成50萬套公用電動車供電設備，大陸也在5月17日發佈加快農村充電基礎設施建設和支持新能源汽車下鄉政策。
產業方面，ADAS與自駕技術普及，每輛車的半導體含量可望與日俱增，估計至2030年每輛車半導體含量將達1,170美元，較去年大增65％。樂觀看待今年電動車出貨將持續成長，中長線看好科技股以及高成長、高利潤率、有議價能力族群。
台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰表示，據EV-Volumes資料顯示，去年全球電動車出貨量近1,000萬輛，年成長超過50％，預估今年全球電動車出貨量仍將成長20％以上，取代燃油車、滲透率持續提升的趨勢不變。且各車廠電動車來勢洶洶，電動車進入平價化、競爭時代，滲透率將持續提升，有利車用零組件出貨量成長。
蘇聖峰強調，長線電動車市場已不可逆，各國政府紛紛祭出刺激政策，除祭出相關補貼政策外，美國、歐洲、日本及大陸均要求汽車業者將碳排放量在後年時減至2015年碳排放量的60％至70％，激勵業者進行電動車的開發。專業機構調查，預計至2040年在整體車市電動車市占率將大幅成長至55％，複合年成長率高達17％，再次凸顯電動車商機可觀。
