投信新品 聚焦多重資產

孫彬訓／台北報導

近期美國總統大選持續衝擊全球金融市場，加上美國將降息，預期下半年的風險因素較上半年多，投信下半年的重點商品之一即是「多重資產基金」，並訴求降風險、增收益等目標。

觀察今年以來，已經有永豐投信、匯豐投信、兆豐投信、野村投信等募集多重資產基金，近期則由合庫投信、安聯投信、摩根投信等接棒，並有多家投信產品正在審核當中。投信法人強調，聯準會今年下半年有望降息，建議增持多重資產基金部位，掌握不同市況下多元資產輪動表現機會。

摩根投信董事長唐德瑜表示，過去幾年來金融市場變化多端，雖產品愈來愈多元，但投資難度也明顯增加，所以一直在觀察台灣投資人的偏好，並思考如何集結集團的資源和強項，滿足台灣投資人的需求。

摩根大美國領先收成多重資產基金經理人楊若萱指出，這次是在美國多重資產裡，透過優質的投資標的與配置策略，滿足台灣投資人既要追求成長、也要低波動、更要滿足收益的三重期待，所以無論是標的選擇還是配置策略，都能反映摩根對美國資產獨特的在地與研究優勢。

鎖定三類資產股票、債券、實質資產股票採取約4比4比2配置，實際回測發現，自2000年以來以此配置投資相關指數，年化報酬率可達8.2％，領先傳統股債6比4配置的6.6％，甚至純美股指數的7.4％。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫分析，預期在AI應用逐漸百花齊放下，進一步落地後可望挹注並帶動產業成長規模。目前已逐漸看到許多產業獲利增長在今年陸續觸底回升，將有助於支持行情延續，其他產業亦有望逐步受惠於景氣逐步回溫而成長，AI主流第一波後還有第二波，AI手機、AI PC等新產品可望持續延續股市熱度。

合庫入息優化多重資產基金經理人黃馨世強調，資產組合應納入多重資產基金配置，將漲多的股票部位獲利了結，轉入增持有股債及ETF部位的多重資產基金，藉由不同資產的組合，兼顧各資產上漲機會，並發揮抗震效益。

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