從賣出跳升買進 瑞銀看華碩飆天價

簡威瑟／台北報導

瑞銀證券指出，華碩獲利已經觸底，最新搭上人工智慧（AI）伺服器大商機，扮演新成長引擎，將投資評等由「賣出」雙重跳升至「買進」，推測合理股價550元，股價挑戰晉級「5」字頭。

瑞銀證券台灣硬體科技研究部主管陳星嘉基於三大理由，將華碩投資評等由「賣出」跳升至「買進」，推測合理股價從200元，三級跳至550元，躍居外資圈最高。

陳星嘉說明，首先，華碩歷經兩季的損失後，第二季解決庫存調整的不確定干擾，下半年可望轉虧為盈，營業利益率也將從上半年的負數，回升到下半年的3％；其次，華碩與輝達、超微（AMD）合作緊密，有效掌握擴張AI伺服器商機的優勢地位，再加上NB與顯卡毛利回溫，瑞銀上調2024、2025年獲利展望。

最後，除了營運轉虧為盈的利多激情因子，華碩在AI伺服器供應鏈中表現落後，以2024年推估EPS為基準，本益比才13倍，比AI供應鏈同業都低，而且華碩還有5.4％現金殖利率護體，進退均有據。外資推算，華碩2024年的EPS將暴增188％，高達27.55元。

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