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平衡基金＋AI股 攻守兼備
美股在一波上升行情後，8月開始震盪修正，投信法人建議，可以股債平衡基金為核心，搭配AI題材的科技股，追求上檔潛力，創造超額報酬，控管下檔風險，打造攻守兼備的投資組合。
野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，今年以來全球經濟數據放緩，市場偏好巨頭股票，近期資金湧入美國大型科技股，引領產業趨勢利多，例如AI人工智能，美股巨頭股今年以來漲幅居前，在8月以來的回檔中亦相對抗跌。
債市方面經過去年通膨上揚及快速升息的衝擊後，美國投資級公司債均價約90美元，且相較十年均值折價約14％，具備合理的長期資本利得空間，目前殖利率達5.55％的十年相對高點，過去十年僅有兩次超過4％，當殖利率超過4％且達到波段高點後，未來6個月及一年表現均相當出色，顯示未來反彈潛力可期。
富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升指出，下半年持續看好美台成長股第三季的表現，台美成長股的配置皆集中在AI領域相關。美國股票配置上，持股持續集中於AI概念及雲端供應商。
復華全球平衡基金經理人許育誌認為，升息見頂、利率政策轉向溫和，仍看好下半年股債市表現機會，操作上多元布局資訊科技、非核心消費、金融、工業等具業績題材的產業個股，輔以成熟國家公債控制下檔風險，並兼顧市場趨勢上漲契機。
群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕強調，多重資產策略對投資大眾而言並不陌生，但若能進一步精選標的，建立成長與收益部位雙優化的配置。
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克分析，美企業債殖利率大幅攀高至逾15年高位，投資級債與非投資級債分別有5％～6％與9％左右的殖利率水準，美國經濟與企業的韌性，大幅降低潛在損失，投資人可把握具吸引力的殖利率收益。
