威盛集團轉機乍現

【撰文/陳子榕】

台股週二(11/8)收13347 點,上漲 124點,成交量 2227 億。美聯準會升息利空鈍化,進入選舉行情、作帳行情、以及紅包行情;指數預估最慢明年第一季底上看萬五,慢牛行情來了!

雖然Meta Q3財報表現不盡理想,祖克伯依舊看好元宇宙市場,堅持加大投資元宇宙腳步,每年投資金額約100億美元。加上市場投資人依舊對元宇宙保持高度關注,且2022年世界VR產業大會11月12日即將登場,2022世界VR產業大會由中國工信部、江西省人民政府主辦,將於南昌舉行。

從2018年開始,世界VR產業大會已連續在江西舉辦四屆。根據IDC發布的報告顯示,2021年中國VR出貨量約143萬台,同比增長近100%,2022年有望超過300萬台,2025年有望超過1000萬台,帶動近期元宇宙相關個股走勢,如威盛(2388)、建達(6118)、位速(3508)、立衛(5344)、創意(3443)、緯穎(6669)、揚明光(3504)、宏達電(2498)、九暘(8040)、世芯-KY(3661)、技嘉(2376)、中光電(5371)、晶豪科(3006)、樺漢(6414)及台亞(2340)等15檔。

目前許多人心中的疑問,元宇宙看起來只是一個遊戲體感軟體,值得花這麼多錢去建置元宇宙嗎? 很多人想知道人們在這個新的在線領域中能夠做些什麼實際的事情?

就在上週,祖克伯給出了一個答案:人們在元宇宙中所做的事情就是工作。Meta的網頁展示了此功能是如何運用於工作中的。該應用場景展示了一個坐在多個虛擬大屏幕之間的用戶,該空間被稱為「無限辦公室」。在元宇宙中工作,取代舊有的通話、視訊技術,就好像真人在無限辦公室裡面做交易,舉手投足都具有相當高的臨場感,虛擬分身將代替名片成為另一項新的科技產品。

根據IDC報告指出,2021年全球VR、AR頭戴式裝置的出貨量1123萬台,年增92.1%;2022年全球VR、AR頭戴式裝置的出貨量將達到1573萬台,年增43.6%,在VR、AR裝置出貨量將大幅成長。

台灣又有那些廠商跟上這波浪潮呢? 伯特光(6859),市場預期2023年主流智慧型手機相機規格將大幅改款,可望成為明年業績成長動能;另外,隨著元宇宙議題帶動下,包括微軟、Google、蘋果、Sony及Meta等科技大廠紛紛加大投入VR、AR市場,看好新產品推出將為營運增添新動能。玉晶光(3406),為因應未來營運發展及虛擬實境(VR)應用訂單需求,玉晶光電(廈門)董事會決議購置機器設備進行擴產,預計斥資14.23億元。

玉晶光已切入索尼、Meta的VR/AR供應鏈,同時也是蘋果VR/MR供應鏈成員。外界解讀,玉晶光擴產動作頻頻,主要為明年iPhone升級及AR/VR新品備戰。有半導體經驗的光學鍍膜廠采鈺(6789)及澤米(6742),預料也將受惠元宇宙商機的興起,尤其未來AR/VR等穿戴裝置走向輕薄化,采鈺已發展微縮化製程的高階光學元件,將是因應未來市場發展的重要商機。

此外,筆者認為下列2檔股票值得投資人留意且觀察:

威盛(2388),威盛近年新成立的VIA Next主要以IC設計服務、矽智財(IP)及特殊應用晶片等產品線為主,占第三季合併營收比重35%、季增18個百分點,現已手握美國、亞洲等大客戶訂單,且當前仍具x86架構的矽智財,第三季在出貨增加與業外進補下,單季稅後純益達2.04億元、每股純益0.41元,扭轉上半年連兩季虧損情況。

位速(3508)-日線圖
位速(3508)-日線圖

位速(3508),臉書母公司Meta第3季財報低於預期,即使今年元宇宙部門虧損近百億美元,仍堅持每年至少投資100億美元,預期10年才能收成,等於將砸逾千億美元在元宇宙,加上世界VR產業大會12日登場,元宇宙依然火熱,位速轉強。