靠特斯拉一戰成名!女股神 Cathie Wood 是誰?為何變成反指標?
在輝達(NVDA)Q2 財報出爐前夕,有「女股神」之稱的方舟投資創辦人 Cathie Wood,出清幾乎所有輝達持股,未料財報結果優於預期,讓鄉民紛紛嘲諷她是反指標,到底 Cathie Wood 是誰?為何被稱為女股神?如今卻變成反指標?本篇將大家認識在疫情下橫空出世的女股神 Cathie Wood!
Cathie Wood 是誰?為何被稱為女股神?
凱薩琳伍德(Cathie Wood)是方舟投資的創始人兼 CEO,在 2020 年疫情時期,旗下方舟投資的績效驚艷全球,她鍾愛投資具破壞性創新的公司與技術,關注那些還沒被注意到的需求,當時也因慧眼獨具重倉特斯拉而一戰成名,因此被稱為「女股神」、「女版巴菲特」。
Cathie Wood 認為傳統的大型基金過於關注短期的價格走勢,難以和日新月異的科技與時並進,反而看好「破壞性創新」能夠在未來大幅改善人類的生活,創造長期的投資機會,這也是 Cathie Wood 創立方舟投資的主要原因﹔最另人欽佩的是,在 2014 年創業時,她已經 57 歲了,當時幾乎沒有人看好,但仍憑藉著獨特的投資眼光,在短短幾年的時間內,便在 2020 年被《富比士》選為全美白手起家最富有的女性之一。
女股神伍德的方舟投資 (ARK Invest)
方舟投資管理有限責任公司 (ARK Invest)簡稱方舟投資,是一家資產管理公司,由 Cathie Wood 於 2014 年創立,專注於投資破壞性創新(Disruptive Innovation)的公司與技術,例如人工智慧、DNA 測序、電動車、儲能技術、金融科技、加密貨幣、太空科技、醫療製藥等,並且採取主動式基金的方式來挑選股票。
ARK 方舟投資旗下的主動型 ETF,成分股多是著重未來趨勢,有些甚至是還在研發、獲利尚未穩定的新創公司。主動型 ETF 包含方舟創新 ETF (ARKK)、方舟自動技術與機器人 ETF (ARKQ)、方舟基因革命 ETF(ARKG)、方舟新世代網路 ETF (ARKW)、方舟金融創新 ETF (ARKF),以上 5 檔 ETF 在 2020 年的報酬率都超過 100%,其中 ARKK 從創立至 2020 年底,締造了超過 500% 的報酬率,如此亮眼的成績,吸引了許多女股神的擁戴者。另外,2021 年新增一檔太空探索與創新 ETF(ARKX)。
不料夢醒得太快,2021 年全球開始進入升息循環,ARKK 呈現雪崩式下跌,目前股價已跌回疫情前水準,女股神伍德被迫走下神壇。
延伸閱讀》女股神出脫輝達沒在鬧!伍德認「AI商機軟體面更強」 強推6公司
女股神知名投資案例:特斯拉(TSLA)
Cathie Wood 最知名的投資案例,莫過於女股神的愛股‒特斯拉(TSLA)。
在 2014 年方舟投資剛成立不久,Cathie Wood 就將特斯拉列為第五大持股,儘管大部分的分析師都不看好,2018 年她仍逆勢把特斯拉的持股提高到該基金的 10%,當時還發生了小插曲,馬斯克釋出消息考慮將特斯拉私有化,Cathie Wood 馬上發了一封信勸阻馬斯克,並表示「看好特斯拉在 5 年內股價漲到 700 至 4000 美元」,那個時候特斯拉的股價甚至徘徊在 320 美元左右,不過之後馬斯克也打消了念頭。
沒想到在 2019 年,特斯拉的股價暴衝了 91%,在 500 家市值最高的美國公司中排名第一,市場投資人頓時陷入瘋狂,女股神的稱號也因此聲名大噪。值得注意的是,特斯拉曾在 2020 年進行 1 股換 5 股的股票拆分,所以實際上她的預言已經成真。
女股神為何變成反指標?
Cathie Wood 大膽的選股策略,雖然在疫情時期創造了極好的報酬表現,然而,這樣的選股方法也是有代價的,基金評級公司《 晨星》曾指出:「Cathie Wood 隨意地無視風險,使 ARKK 成為自 2020 年以來美國表現最差的基金之一」ARKK 自 2021 年的慘跌,也讓 Cathie Wood 一夕間從「女股神」變成「反指標」。
而今年初女股神以「定價過高」為由,出清了 ARKK 中的輝達持股,因而錯失了輝達今年爆炸性漲幅,此舉也遭鄉民笑稱為「女韭神」。
看好特斯拉 2027 年股價達到 2000 美元
身為特斯拉的頭號粉絲,Cathie Wood 持續看好特斯拉的股價,有望在 2027 年達到 2000 美元,方舟投資更持續加碼買進特斯拉,儘管女股神近年的投資眼光質疑聲浪大,但是否能夠重現輝煌,相信不久後就能見分曉!