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外資觀點:國巨6月營收不佳,美系外資保守重申「減碼」,目標價下看199元

2019/07/09 11:57 財訊快報 劉居全

【財訊快報/記者劉居全報導】美系外資在新出爐的報告中表示,考量被動元件大廠國巨(2327)基本面未改善,加上第三季財測恐有下修風險,不建議投資人為配息題材抱股或增加持股,重申國巨「減碼」評等,目標價下看199元。

  美系外資表示,國巨6月合併營收若扣除普思和君耀貢獻,核心事業營收年減77%,跌幅大於5月的年減68%,顯示核心事業仍在衰退;而今年以來國巨核心事業累計營收低於華新科(2492)15%,顯示國巨市占流失。

  美系外資預估,MLCC今年第三季報價可能季減10%,目前訂單能見度僅約一個月,第三季訂單與報價仍有波動風險;若需求優於預期,國巨可能積極砍價來加速消化庫存,代表出貨增加不見得能提升營收。

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