《基金》2020年全球ESG基金總規模年增6成 創新高

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【時報記者任珮云台北報導】一年一度的世界地球日即將在4月22日邁入51週年,今年以「修復我們的地球」(Restore Our Earth) 為主題,永續投資已蔚為風潮,在新冠疫情發生後尤是。根據晨星統計,2020年第4季全球永續型基金淨流入1523億美元,年增率達88%;去年全球ESG(環境、社會、企業治理)永續型基金總規模達到1.65兆美元,創下歷史新高,年增在6成以上。種種成長趨勢,不難看出永續型產品備受市場關注。

據統計,近一年環球永續型基金的年化報酬率達55.15%,施羅德投資旗下旗艦型永續概念基金「施羅德(環)環球永續增長基金」更優於市場均值,達60.14%,該基金規模約15億美元,成立於2010年。該檔基金除了率先排除對ESG有爭議的產業如成人娛樂、石化燃料、菸草、博弈等,重要的是聚焦永續環境、創新未來、健康生活等三大永續主題,重視企業與六大利益關係人的影響;此外,亦採用集團內永續投資團隊研發出的獨家投資工具-SustainEx作為科學化分析,預警企業的潛在風險。

投資永續基金是修復地球的一個方式,投資「零碳排」主題基金則是另外一項。減碳、低碳甚至零碳排已是各國積極發展永續的重點,根據世界銀行統計,目前全球已有61個國家地區開始實施碳稅或碳交易制度,覆蓋排放120億噸二氧化碳含量,佔全球溫室氣體排放總量的22%。

而「施羅德(環)環球氣候變化策略」基金就是投資人可參與零碳排主題的基金,成立於2007年,近一年的報酬率約88%,也優於同業均值55%。該檔基金目前資產規模達40億美元,為國內核備最大的環球氣候基金。強調的五大氣候變化投資主題,與低碳排、零碳排息息相關。「潔淨能源」關注發展風力發電、太陽能、氫能源的企業;「能源效率」是在電力管理尋找成長潛力強勁的企業如能源儲存、充電設施、智慧電網;「環境資源」投資尊重環境與保護資源的永續發展企業,如農業、林業和水資源;「低碳排領導者」聚焦運用科技減緩氣候變化和降低碳排放的企業;「永續運輸」則投入電動車時代下受惠的電動車、氫能車與電池產業。