《基金》三效合一 兆豐投信推ESG台美雙盈基金

【時報記者任珮云台北報導】隨著美國大選臨近，金融市場面臨變動因子，資金流向逐漸轉向安全性較高的美國債券及高殖利率的股票市場。兆豐投信宣佈推出「三效合一」新基金—兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金，以應對市場需求，結合台美兩地的投資優勢及ESG永續理念。

兆豐投信指出，該基金採取「雙軌ESG評級系統」，將鎖定台灣與美國的綠色領導企業為核心投資標的，實現股債平衡、多元配置的策略。基金投資組合廣泛涵蓋台股股息、美國債券的穩定配息，以及其他多元金融工具，致力於為投資人創造長期資產增益機會。基金採用的ESG評級，結合台灣永續評鑑及晨星（Morningstar）旗下Sustainalytics的ESG風險評等，旨在篩選出具有永續價值的綠色企業和相關債券，增加投資組合的收益潛力。

該基金的主要特點在於「三效合一」：結合台股的高股息優勢、美國債市的穩定收益，並納入ESG永續投資理念，追求資產增值與控波動的雙重效益。兆豐投信表示，透過動態調整股債配置，基金不僅能分散投資風險，還能因應市場變化靈活調整投資策略。

兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金設計了月配機制，提供新臺幣和美元兩種幣別選擇，並設有累積型與配息型兩種方式，幫助投資人靈活運用資金，追求長期資本增值。

兆豐投信提醒，未來金融市場的變化將影響基金投資組合的調整，投資人在選擇月配機制時，應注意配息率不代表報酬率，並充分了解配息收益的組成方式，以確保參與新基金時的決策更加穩健。