國泰人壽再度啟動海外發債 發行收益率達5.329％

國泰人壽今天（28日）宣布，再次透過新加坡SPV海外發債，發行總規模達3.2億美元，發行15年期首10年不可贖回的美元次順位公司債，發行收益率為 5.329％，票面利率為 5.3％，這是國壽7月初完成國內保險業首檔海外債發行後，再次發行的第二檔境外美元債，發行完成後，今年申請的發債額度新台幣800億元已順利全數發完。

國泰人壽 28日再度透過其全資持有子公司Cathaylife Singapore Pte. Ltd.，於境外債券市場發行總規模3.2億美元、15年期首10年不可贖回美元次順位公司債。國泰人壽表示，有鑑於近期國際債市走勢平穩，為掌握發債機會、完成年度資本規劃，8月27日起在香港進行為期一天的投資人交易路演，並於28日成功定價於T10＋150基點(以美國10年期公債為基準利率)，發行收益率為 5.329％，票面利率為 5.3％，總發行規模為 3.2億美元。

在國際投資人踴躍參與下，國壽第二次海外發債，獲得逾10倍超額認購，據國壽統計，基金／資產管理公司占 77％，保險／退休基金占 12％，銀行占 5％，私人銀行／其他占6％；地區分布方面亞太地區占79％，EMEA則約21％。以投資者結構觀察，這次發行吸引更多優質及長線投資者青睞，且區域更具分散性，將有利於國壽多元化投資人基礎、提升國際能見度。

為協助保險業在 2026 年順利接軌 TW-ICS、充實資本結構，保險局於3月宣布允許台灣保險公司透過在海外成立特定目的國外籌資事業（SPV）發行具資本性質的債券。國泰人壽率先依循相關規範，透過新加坡設立全資持有的Cathaylife Singapore Pte. Ltd.於7月5日發行10年期美元次順位公司債，金額為6億美元。其後，該債券於次級市場表現強勁，信用利差較發行之初顯著收窄。

國泰人壽指出，這是公司繼今年7月初完成國內保險業首檔海外債發行後第二檔境外美元債，順利達成全年新台幣800億元的發債目標。由投資人熱烈的迴響，不僅反映出資本市場對國泰人壽經營績效及財務實力高度肯定，也為公司拓展多元暢通的籌資管道、厚植國際競爭力奠定堅實的基礎。

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