回測年化報酬12.7％勝大盤 群益投信推出首檔ESG+低碳ETF

為跟上全球減碳趨勢，群益投信推出結合ESG、低碳及平準金機制的市值型台股ETF，群益台灣ESG低碳50ETF（00923）將在2月20日展開募集。根據回溯5年資料，該檔基金年化報酬達12.7％，表現超越大盤及傳統市值型台股ETF。

00923主要追蹤指數是台灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數，其最大持股為台積電（2330），占權重達29.31％。另外前10大持股還包括聯發科（2454）、鴻海（2317）、聯電（2303）、聯詠（3034）、日月光（3711）、瑞昱（2379）、力積電（6770）、台達電（2308）、中華電（2412）。

整體而言，00923有32檔持股與0050相同，最大的差異在於，00923排除亞泥、中鋼、台泥、台塑化、台塑、台化、萬海及南亞等高碳排產業。

群益投信董事長賴政昇表示，群益投信積極發揮資產管理業的永續投資影響力，因此推出了業界首檔的台股低碳龍頭ETF，這也旗下第一檔符合主管機關認定的「ESG基金」

《氣候變遷因應法》今年1月份在立法院三讀通過，台灣正式加入國際徵收碳費的行列，由於台灣絕大多數龍頭企業都依賴出口，跨國碳費對企業獲利的影響也會越來越大，而股價反應的正是投資人對這家企業未來獲利的預估或期待。賴政昇強調，未來企業有沒有落實低碳，對於股價表現的落差會讓投資人越來越有感，因此把「低碳龍頭股」納入台股核心配置，將是不可逆的投資大趨勢。

針對00923選股邏輯，群益投信基金經理人洪祥益表示，群益在台股市值前200大中，精選出低碳密度企業股價表現相對突出，且有訂單能獲利的台灣低碳50大龍頭企業，條件包括須是台灣永續評鑑等級BBB級(含)以上，且未列重大性事件黑名單企業。此外，也必須是市值前一百大與近一年ROE>0的已獲利企業。

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• Yahoo財經特派記者 吳栢妤：5年記者經歷，曾任網路編譯，也跑過科技產業、政治線，期許以敏銳的觀察力、跨領域的視角，帶給讀者易讀又實用的金融報導。