00878去年吸千億資金流入 法人:「股債雙存」可搶除息前布局

國泰永續高股息(00878)將在2月16日除息,根據統計,00878去年基金規模成長超過千億,單年流入金額位居全球ESG ETF第2名。除了高股息標的外,法人建議,2023年可採取「股債混搭」策略,搭配ETF除息日前進場,有息收作為下檔保護,強化資產的耐震性。

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國泰00878基金規模2022年增加千億,單年流入金額位居全球ESG ETF第2名。(圖/取自Getty Images) (Epiximages via Getty Images)

根據台灣集中保管結算所與Bloomberg資料顯示,2022整年00878基金規模增加超過千億台幣,單年流入金額位居全球ESG ETF第2名,截至2月4日,00878規模已超過新台幣1500億元,受益人數達81萬3397。顯示在去年熊市的情況下,仍有不少投資人買進高股息ETF。

國泰投信ETF研究團隊副總鄭立誠表示,隨著通膨下降、升息有望開始放緩,現在開始布局除了有債息收入外,甚至還有機會賺到價差,可關注具有「低波動、高股息」優勢的標的,最簡單的方式可以用定期定額執行,以股債ETF 5:5的比重配置,有助於打造穩健現金流。

法人觀察,由於目前殖利率曲線明顯倒掛,且未來市場將經歷降息與殖利率曲線逐步回歸正斜率的過程中,「中天期債券」可享有較大殖利率回落空間,也暗示資本利得空間浮現,在現階段收益率相對高檔的環境下,可逐步布局債券資產。

針對債券選擇,國泰基金經理人鍾郁婕建議,當前可聚焦「高信評」、「中天期」兩大關鍵,主要原因為2023年景氣預期將放緩,甚至有機會步入衰退,高信用評等公司的財務狀況與信用指標較佳,較能抵禦景氣下行風險。

整體而言,2023年投資聚焦「股債雙存」,建議可搭配 ETF除息日前進場,有息收作為下檔保護,強化資產的耐震性。

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  • Yahoo財經特派記者 吳栢妤:5年記者經歷,曾任網路編譯,也跑過科技產業、政治線,期許以敏銳的觀察力、跨領域的視角,帶給讀者易讀又實用的金融報導。