【一周重點】台幣貶破32關卡 AI股休兵 低基期股及8月營收成長股撐盤

【一周重點】09/04～09/08 本周台股重點回顧

moneybar專家評析

上周五公布的美國非農就業數據低於市場預期，但失業率高於市場預期，聯準會官員表示就業狀況仍強，相關數據顯示就業逐漸恢復正常水平。ISM服務業指數優於預期，使市場加深了對聯準會在更長時間維持較高利率的想法，公債殖利率上升影響了科技類股的表現。聯準會理事Waller表示，Fed在緊縮政策上可以謹慎行事；梅斯特則認為Fed可能要稍微調升利率；前聖路易聯準銀行總裁布拉德表示，Fed本月稍晚更新利率預測時，應該將今年再一次升息納入考量。

褐皮書提到的論點；通膨受到控制，但經濟放緩；就業仍然失衡，但正在改善，製造業放緩更為明顯；民眾超額儲蓄有耗盡現象；整體來看，經濟狀況並不強，此將影響後續對於消費力道的支撐。

台股部分，AI動能減弱，本周資金暫時輪動至低基期族群，像是消費類的PC/NB、手機族群，以及網通族群；華為提前公布的Mate60 帶動了相關供應鏈的股價，但要注意的是美國也展開相關的調查，屆時可能會有更嚴厲的管制措施出來。蘋果手機族群受到華為新機、中國禁令影響，市場預期在中國市場的銷售將受到影響，國際股陸續有反應，台股供應鏈表現偏弱。

本周重點新聞

• 美元走強帶動亞幣競貶，新台幣貶破32關卡，銀行間收盤匯率周五收32.008；日圓跌破147元，人民幣兌美元也失守7.3再創新低。

• 台積電（2330）8月營收1886.86億元，月增6.2%、年減13.5%，為今年來次高。預計09/14除息3元。近期股價弱勢，已跌破半年線支撐。

• AI指標股廣達（2382）、技嘉（2376）營收報喜。廣達8月營收突破千億，達1013.55億元，月增16.6%，為今年最佳；技嘉8月營收119.37億元月增37%、年增51%，創1年半來新高。緯創（3231）8月營收略為回溫，金額728.91億元，月增7.6%、年減5.2%。

• 蘋果新機將上市，大立光（3008）擺脫年衰退，8月營收45.45億元，為今年來高點，月增30%、年增約2%；PC產業回溫，華碩（2357）重回月增、年增雙成長，8月營收486.16億元，月增29%、年增約1%；鴻海（2317）8月營收4128億元，月減12%，維持第3季營運季增看法不變。

• 國際油價上漲及需求回溫，台塑四寶8月營收皆較7月成長，台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）皆有個位數成長，台塑化（6505）月增幅最高、達29%。

• 蘋果即將於下周發表新機，研調機構TrendForce預估iPhone15全系列新機產出約8千萬支，較去年同期年增近6%，搭載潛望式鏡頭的Pro Max可望更受青睞。不過外電報導，中國政府禁止公務員使用iPhone或其他品牌裝置用於公務或帶入辦公室，衝擊蘋果股價。

• 華為推出新款手機Mate 60 Pro熱賣，外電報導新機搭載中芯生產的7奈米晶片，具備5G連網能力，引發美國封鎖中國取得先進製程技術是否有效的質疑。

• 兆豐（2886）法說公布今年前7月EPS達1.58元，子公司兆豐銀對中國曝險部位占淨值比18%，沒有踩到不動產地雷；台企銀（2834）對中國曝險金額至6月底為112.93億元，較去年同期腰斬，占淨值比約10.93%，上半年EPS則為0.77元。

• 台灣8月出口金額373.6億美元，月減3.5%、年減7.3%，雖為連續12個月年減，但衰退幅度縮小。對美、歐市場的出口恢復正成長，對陸、港及東協出口的減幅也有收斂。

本周強弱勢類股

• 本周AI股休兵，其他族群各有表現，集中市場以運動休閒類指數上漲最多，豐泰（9910）上漲13%；跌幅以光電類指數下跌最多，面板雙虎友達（2409）、群創（3481）遭外資分別大賣14萬張、12.5萬張，股價下跌逾7%及6%。

本周重要數據

• 本周加權指數小跌0.41%，收在16576.02點；櫃買指數則小漲0.3%，收214.33點。外資台指期未平倉口數為負3887口。

• 三大法人合計賣超411.03億元，外資賣超369.58億元，自營商賣超196.66億元，投信持續買超155.21億元。