台股重登兩萬三，從企業布局找投資機會

財訊快報

【財訊快報／研究員江文勝】美國獨立紀念日前夕，道瓊小跌23.85點，標普500及科技股的那斯達克雙創新高，特斯拉「連7漲」，輝達大漲4.57%，台積電ADR漲幅3.86%，費半指數勁揚1.92%。台積電(2330)領軍、金控股助攻，台股週三大漲293點，成功收復23,000點大關，以23,172最高點作收，站回5日均線，成交量4,977億元，金融類股指數創下2,079.95點新高，三大法人合計買超197.9億元，市場期待7月18日台積電法說會將釋出正面訊息，加上旺季效應、除息行情等，大盤可望以類股輪動方式，維持多頭氣勢，挑戰歷史新高。中小型股為主的櫃買指數，盤中再創高278.62點，尾盤雖遭賣壓，仍上漲0.49點，但漲多避免過度追高。護國神山台積電持續發威，相關供應鏈中的黑馬股，一檔接著一檔浮出檯面，最令市場驚豔的就是半導體晶圓製程服務的昇陽半導體(8028)，為了加速背面電軌技術的驗證與部署，迎接台積電N2量產潮，而適用於HPC的N2「背面電軌」解決方案，預定明年下半年推出、2026年量產。目前昇陽半的N2乘載晶圓背面供電相關應用，已送台積電驗證階段，預期可以隨台積電的產能增加挹注營收，甚至提升其毛利率，是未來重要營運成長動能之一。聖暉*(5536)及均豪(5443)去年下半年開始不約而同買進昇陽半，前二大股東取得成本介於50.5～53.5元之間，股價在5月突破壓縮整理平台，站穩年線之後展開波段漲勢，向上快速拉升，直攻漲停100.5元，創上市新天價。

AI伺服器推升電感器的需求大增，尤其是高階電感器的單價上升5～8倍。在個人電腦上，AI PC對MLCC的需求比傳統PC高出80%，原因都是由算力大幅上升所帶動。被動元件廠以國巨(2327)集團的版圖最為龐大，為了擴大對AI領域布局，華新科(2492)與旗下佳邦(6284)，決定與晶技(3042)進行策略性合作；電感廠臺慶科(3357)結盟鈺邦(6449)及保銳(8093)後的效應已經浮現。台慶科去年EPS達5.82元，今年發放4.5元現金股利，法人估今年EPS含業外挹注下，可望挑戰10元，目前所有均線集結後全數翻揚，也有蠢蠢欲動的跡象。鈞寶(6155)主要產品為磁性元件、晶片電感及線圈，地緣政治引發全球供應鏈移轉，去年第3季擴增磁性材料粉料廠房及生產線，粉料產能規模設計為月產300噸，預計今年第2季完工，第3季投入量產，是長線營運成長的主要動能之一，鈞寶營運脫離谷底，且過去20年都有配息，股價多頭也有機會表態。

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