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台積電擴散效應 老謝點的新投資方向「晶圓製造與處理」最受惠
台積電今年資本支出衝高到400-440億美元；總統蔡英文也宣示要「半導體設備國產化」，希望打造台灣成為亞洲高階製造中心與半導體先進製程中心。財信傳媒董事長謝金河認為，「已為下一個投資引出新方向」。根據研調機構調查，設備投資金額8成為晶圓製造及處理設備，將最先受惠。
晶圓製造及處理先受惠
半導體設備涵蓋面相當廣，根據國際半導體產業協會（SEMI）研究，半導體設備投資比率，以光罩、沈積、蝕刻和清洗等設備投資比重相對較高。晶圓製造及處理設備類別的投資金額最大，占總設備投資約 80%以上。
其中，晶圓製造設備投資中主要有光罩機、蝕刻機、薄膜設備、擴散/離子注入設備、濕式設備、過程檢測等六大設備，其中光罩、蝕刻和薄膜沈積設備等所占比重高，光罩機約占總體設備銷售額的30%，蝕刻約占20%，薄膜沈積設備約占25%（PVD 15%、CVD 10%）。
另外，台積電資本支出預備投放的先進製程涵蓋2、3、5、7奈米，隨著每一代更新，都需新的先進製程設備。SEMI曾研究，以台積電為例，每個技術節點的投資金額都大幅跳增，以16奈米製程，1萬片/月產能投資約為15億美元，相同生產規模下，7奈米倍增至30億美元，5奈米則估要50億美元，3奈米更突破100億美元投資金額。
謝金河：新投資方向是在地採購新產業鏈
台積電17日股價再創新高，盤中觸及688元，今日漲多壓回。不過，台積電「護國神山」擴散效應持續引起關注。如財信傳媒董事長謝金河以「一粒米餵養百種人：台積電的供應鏈將壯大」為題在臉書發文，點出台股下一階段投資方向是台積電設備在地採購後帶動的新產業鏈。
他在文中更說，蔡總統進一步台灣半導體領先世界，將進一步推動設備國產化，已為下一個投資引出新的方向。
謝金河指出，今年台積電資本支出擴大到400到440億美元之間，未來受益的會是台灣在地的設備供應商，像無塵室施工業者，去年股價大漲的化學材料產業。過去很多設備都在國外採購，這些年，本地供應商逐漸崛起，像家登的光罩盒，光洋科的靶材，還有很多檢測儀器，IC載具，自動化設備等，都會因為台積電資本支出增加，而且增加在地採購，而讓台系供應鏈壯大。
謝金河分析，到目前為止，台積電在地設備採購比例已拉升至六成，未來有很多供應商會因台積電的資本支出而壯大。「大家與其注意台積電的股價，不如把眼光放在台積電設備供應鏈上，一家台積電可能養大很多供應商；還有台積電投資台南，高雄，也因此翻轉南台灣，這些擴散效應才是護旗神山最大的威力之所在！」
國際設備大廠地位難撼動
只不過，現實的是，全球半導體設備市場主導權幾乎集中在國際大廠手中，全球前四大半導體設備廠市占接近6成，前十大廠市占幾乎約8成。
如光罩機市場前3大龍頭幾戶囊括全球95%市占。主要EUV設備大廠有 ASML、Nikon、Canon 等，而蝕刻設備全球前三大供應商同樣也有超過9成市占。主要生產大廠為 Lam、AMAT 及東京電子。
薄膜設備 (氣相沈積) 市場中，化學氣相沈積 (CVD) 7成由日立、Lam、東京電子、AMAT主導，物理氣相沈積 (PVD) 則是AMAT、Evatec、Ulvac 瓜分9成市場。而台積電董事長劉德音也曾說過會繼續與國際大廠保持密切合作。因此，台積電拉動的半導體護國神山群能夠有多少雨露均霑，值得觀察。
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