《台北股市》前景旺 群光、奇鋐法人欽點

時報資訊

【時報-台北電】台股19日遭遇美股重挫襲擊，終場跌1％及丟失23,000點大關，然盤面還是有法人欽點的布局焦點：中信投顧指出，群光（2385）2025年營運展望正向，奇鋐（3017）維持散熱龍頭地位，雙雙給予正向投資評等，推測合理股價分別是167元與782元。

群光11月營收年增5％，10、11月合計營收已達市場對第四季共識的67％，整體營收進度符合預期。群光經營管理階層指出，因應川普2.0可能關稅措施，PC客戶出現提前拉貨現象；展望2025年，群光設定營收成長目標為中至高個位數百分比，其中鍵盤與電源業務受惠AI PC規格升級推動，成長率預估為高個位數，影像業務則預計為中個位數。

中信投顧指出，群光經營管理階層認為，Windows 10停止更新將帶動換機潮，商用NB作為公司重點布局領域，預期成為主要受惠者。此外，鍵盤、相機模組與電源供應器的出貨量與單位售價均有成長空間。影像產品持續深耕商用市場並強化AI功能，因應關稅議題發酵，部分影像客戶轉向非大陸產能，群光2018～2019年間已提前布局泰國設廠，具備承接轉單商機優勢。

中信投顧認為，群光政策專注於高毛利、高單價產品，預期2025年獲利成長將優於營收成長，進一步提升整體經營效益。

奇鋐第三季營收190.6億元，年增20.9％、季增15.7％，整體獲利表現優於預期。中信投顧指出，奇鋐越南廠已於年中開始量產3DVC，在本季仍是主要出貨動能，產能利用率目前尚未全滿，預計未來隨資料中心需求帶動將可逐季往上，營業費用控制得宜，產品組合續優化，前景可期。

中信投顧預期，奇鋐將持續受惠資料中心AI基建，不論是GPGPU的Hopper／Blackwell，或是近期CSP業者開始著手的ASIC製造，奇鋐在四大CSP業者水冷分額估計仍維持40％～50％。(新聞來源 : 工商時報一簡威瑟／台北報導)

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