慘!勞動基金5月再虧1,216億元 今年累計大虧2,311.1億元

·Yahoo財經特派記者

台股5月表現不佳,勞動基金繼續虧!勞動基金今(1)日公布整體基金截至111年5月底止規模為5兆3,684億元,今年全球持續受到疫情、俄烏戰爭影響及高通貨膨脹等因素衝擊,股票及債券市場均大幅下跌,勞動基金截至5月底投資收益-2,311.1億元,未年化收益率-4.53%;相較上月又虧損1,216億元。

勞工退休金規模4.3兆元、虧損194億元、幅度4.72%,其中舊制基金規模9,913億元,收益率負5.16%;新制勞退基金3.37兆元、收益率負4.61%。

勞動基金運用局表示,5月份受到地緣政治衝突持續及中國大陸疫情清零政策下,供應鏈持續嚴峻,通貨膨脹居高不下,各國央行加速貨幣緊縮,經濟前景展望下滑,全球主要股票及債券市場均大幅震盪下跌。

其中MSCI全球股票指數今年迄5月底止下跌12.83%,MSCI新興市場股票下跌11.62%,台灣加權股價指數下跌7.75%,而全球債券市場則因緊縮的貨幣政策而下跌,巴克萊全球綜合債券指數下跌11.06%。

運用局表示,勞動基金以追求長期穩健績效為目標,今年以來全球金融市場大幅震盪下跌,勞動基金運用局採長期投資角度,考量當前全球經濟情勢,依循資產配置計畫,在允許變動區間內,視市場情勢變化動態調整布局,以求有效管控投資風險,並維持基金長期穩健收益。

運用局強調,基金短期運用績效雖受到波及,然以長期投資績效來看,整體勞動基金近10年多(101~111.05),平均報酬率為4.82%,近5年(106~111.05)平均報酬率則為5.38%,長期投資績效仍屬穩健。加上新制勞工退休金依法有二年期定期存款之最低保證收益,勞工於退休時所領取之退休金,依法受到上開保障,不會因為短期間的評價損失而遭受到減損。

運用局表示,俄烏戰爭情勢及各國疫情管控程度,均牽動全球供應鏈及通貨膨脹情形,各主要國家抑制通貨膨脹步調,也將影響經濟成長動能,對國際經濟前景增添不確定性。勞動基金運用局將密切關注全球金融市場動態,持續審慎辧理各項投資運用,以維持基金長期穩健收益。( 審核:葉憶如)

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  • Yahoo財經特派記者 李瑞瑾:生於網路世代的新媒體人,曾在2家網路原生媒體就職,主攻證券、基金等領域,用最貼近生活、時事的角度看待財經資訊,以深入淺出的方式帶讀者學習投資理財、掌握最新金融市場脈動。

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